公司行动概述 - 房利美于2025年9月29日宣布启动针对特定康涅狄格大道证券票据的固定价格现金收购要约，旨在购买下述票据的全部未偿金额[1] - 此次收购要约的到期时间为2025年10月3日下午5点（纽约市时间），除非被延长或提前终止[1] - 公司预计结算日期为2025年10月7日，而通过保证交付通知方式提交的票据预计将于2025年10月8日完成购买[6] 收购要约财务条款 - 收购要约涉及票据的原始本金总额约为22.51亿美元[5] - 针对每1,000美元原始本金金额，公司提供的对价因票据系列而异，例如：2017-C03系列1B-1级票据对价为1,063.13美元，2018-C04系列2B-1级票据对价为1,096.41美元，2022-R08系列1M-1级票据对价为1,025.47美元[3][4] - 除收购对价外，持有人还将获得从最后一次付息日到结算日（不含该日）的应计未付利息[6] 参与机构与操作细节 - 公司已聘请美国银行证券作为指定牵头交易经理，富国银行证券作为指定交易经理，全球债券持有人服务公司担任收购要约的投标代理人和信息代理人[2] - 持有人必须在到期时间之前有效投标其票据，才有资格获得收购对价，该对价将包含2025年9月25日可用的月度凭证百分比[6] - 关于投标票据的信息、获取要约文件副本以及咨询要约条款的联系方式均在新闻稿中提供[7]