融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资 募集资金总额31.0317万加元 通过发行2,067,581个单位证券实现 每股认购价格为0.15加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 权证持有人可在5年期内以每股0.15美元价格认购普通股 [2] - 普通股及权证受法定四个月零一天持有期限制 到期日为2026年1月27日 [2] 权证条款细节 - 若公司普通股在TSXV交易所收盘价连续10个交易日达到0.30美元或以上 权证将加速到期 在通知后30日下午4点（多伦多时间）失效 [3] - 权证加速到期条款在融资完成四个月零一天后生效 [3] 资金用途规划 - 融资所得将用于推进Xaudum铁矿构造项目 关键金属和稀土金属项目 以及一般公司用途和营运资金 [4] 公司业务背景 - 公司是国际资源勘探企业 专注于博茨瓦纳Gcwihaba资源项目的经济金属矿床勘探 [5] - 持有Gcwihaba项目区域100%权益 包含五个金属（基础金属、贵金属、铂族金属和稀土金属）勘探许可证 均位于博茨瓦纳西北地区 [5]

融资完成情况 - 公司成功完成800万加元经纪私募配售 该配售为"最大努力"基金融资 包括全额行使代理期权[1] - 公司以每单位0.75加元的价格发行10,666,667个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证[1] - 认股权证行权价为1.10加元 有效期至2028年9月18日[2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进魁北克Montauban旗舰项目开发 以及一般营运资金和公司用途[3] 证券发行结构 - 单位发行依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 面向加拿大、美国及境外司法管辖区投资者[4] - 普通股和认股权证(若行权)可根据加拿大证券法立即自由交易[4] 中介机构报酬 - 代理机构Red Cloud Securities获得460,867.50加元现金佣金及614,490份不可转让经纪人认股权证[5] - 经纪人认股权证行权价为0.75加元 有效期至2028年9月18日 受法定持有期限制至2026年1月19日[5] 公司背景 - ESGold Corp为完全许可的预生产资源公司 专注于清洁采矿和勘探创新[10] - 公司在魁北克拥有成熟专业能力 旗舰项目Montauban位于魁北克市以西80公里 兼具近期生产潜力和区域规模发现前景[10] 监管审批 - 本次配售仍需获得加拿大证券交易所最终批准[6] - 修订后的发行文件可通过SEDAR+平台和公司网站获取[6]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售 筹集总收益40万加元 由800万个单位组成 每个单位发行价格为0.05加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证行权价格为0.06加元 有效期36个月 [2] - 本次发行未支付中介费用 所发行证券将受加拿大证券法规定的持有期限制 自发行结束日起四个月零一天后到期 [4] 资金用途 - 融资收益将用于推进位于不列颠哥伦比亚省中部的Babine铜斑岩带的Horetzky项目 [3] - 资金还将用于其他勘探需求及营运资本要求 使公司能够实现近期和长期目标 [3] - 筹集资金将使公司开始在Horetzky项目开展工作 采取降低项目风险并释放价值的策略 [2] 公司业务 - 公司是一家以增长为导向的勘探开发企业 主要推进两个关键项目 [6] - Horetzky铜项目位于不列颠哥伦比亚省中部的Babine斑岩带 Secret Pass黄金项目为100%持有 位于亚利桑那州 [6] - 公司持有内华达州Medicine Springs白银项目1%的净冶炼收益权使用费 该项目由Torex Gold Resource Inc所有 [6] 交易信息 - 公司在加拿大证券交易所交易代码为"NLR" 在OTC市场交易代码为"NLRCF" [7] - 公司新闻发布可在www.sedar.com和www.northernlightsresources.com查看 [7]

融资方案 - 公司宣布进行私募配售 目标融资总额100万加元 [1][2] - 配售单位包括Unit和FT Unit 每单位价格均为0.03加元 [1][3] - Unit包含1股普通股和1份认股权证 FT Unit包含1股流通股和半份认股权证 [3] 发行细节 - 计划发行最多8,333,333个Unit和25,000,000个FT Unit组合 [3] - 认股权证行权价为0.05加元 有效期24个月或触发提前行权条件 [3] - 配售对象为合格投资者 主要在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省 [3] 资金用途 - 750,000加元将用于矿产勘探 80,000加元用于矿权和勘探许可 [4] - 100,000加元用于营运资金 其中44,000加元支付管理层欠薪 56,000加元支付其他应付账款 [4] - 70,000加元用于公司 overhead 包括18,000加元管理层薪酬和52,000加元其他公司开销 [4] 交易条款 - 可能支付中间人费用 以现金、单位或认股权证组合形式支付 [5] - 发行的普通股及认股权证行权股份有4个月零1天的交易限制期 [5] - 本次配售仍需获得多伦多创业板交易所的最终批准 [6] 公司背景 - 公司是多元化加拿大矿产勘探企业 在多伦多创业板上市 [7] - 专注于开发在不列颠哥伦比亚省东南部的72,700公顷贵金属和基本金属资产 [7] - 管理团队在初级资源领域经验丰富 具有从早期勘探到可行性阶段推进项目的往绩 [8]

融资规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司已将先前宣布的"最大努力"私募配售规模增加至最高1000万美元[1] - 普通单位发行规模为1500万个单位 每单位价格0.20美元 最高融资300万美元[9] - 流转单位发行规模为2500万个单位 每单位价格0.28美元 最高融资700万美元[9] 证券发行结构 - 每个普通单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在24个月内以每股0.35美元价格认购普通股[3] - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份认股权证 流转股符合加拿大所得税法和魁北克税法规定的"流转股"资格[3] - 承销商获得增售选择权 可在发行结束前三个工作日内增加发行规模最多15%[2] 发行条款与安排 - 发行采用加拿大"上市发行人融资豁免"条款 预计不受加拿大证券法规定的持有期限制[4][5] - 同时通过美国1933年证券法注册豁免条款向美国投资者私募发行[4] - 预计发行结束日为2025年10月7日左右 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准[9][10] 资金用途与承销费用 - 净收益将用于推进魁北克的Duquesne West项目和Lac Pelletier项目 以及一般行政支出和营运资金[7] - 承销商将获得相当于发行总收入6%的现金佣金 以及相当于发行证券总数6%的代理人认股权证[8] - 代理人认股权证行权期为24个月 行权价格等于普通发行价格[8] 公司背景与项目 - 公司是高品位黄金勘探开发公司 专注于魁北克南部Abitibi绿岩带 采用人工智能驱动的勘探技术[11] - 通过期权协议获得Duquesne West矿区100%权益 该矿区包含38个矿权 面积约1389公顷[13] - 管理团队在资源行业拥有丰富经验 成功记录包括从勘探到生产的项目推进和资本吸引[12]

融资规模调整 - 因投资者需求强劲 公司将非经纪私募融资规模从1500万美元上调至2000万美元 增幅达33% [2] - 发行单价为每股0.32加元 总计发行最多6250万个单位组合 [2] 融资结构细节 - 每个单位组合包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.42加元 有效期三年 [2] - 可能支付最高7%的中间人佣金 包括现金佣金及等比例认股权证 [6] - 依据加拿大上市发行人融资豁免条款执行 魁北克省除外 [2] 资金用途规划 - 净收益将用于全资持有的Tuvatu高品位金矿项目开发 [4] - 部分资金用于偿还Nebari贷款本息及补充营运资金 [4] 项目背景信息 - Tuvatu碱性金矿项目位于斐济 包含地下金矿、试验工厂和检测实验室 [10] - 公司拥有Navilawa火山口全域勘探许可 存在多个矿化带和勘探靶区 [10] 交易执行安排 - 预计交割日为2025年9月23日左右 需获得多伦多创业板交易所批准 [5] - 可能分多批次完成交割 证券转售不受加拿大限制 [5] - 修订后的发行文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 [3]

融资安排 - 公司与Red Cloud Securities Inc签订承销协议 由后者作为牵头承销商 联合Laurentian Bank Securities等承销商组成承销团[1] - 承销商将以"包销"方式认购2000万股公司单位 每股发行价格为0.50加元 募集资金总额1000万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证[1] 证券结构 - 本次发行单位由普通股和权证组合构成 每单位对应一股普通股和0.5份认股权证[1] - 权证为普通股认购权证 具体行权条款未在本次公告中披露[1] 发行细节 - 发行方式为包销交易（bought deal） 承销商直接认购全部2000万股单位后进行二级市场销售[1] - 发行价格确定为每股0.50加元 总发行规模为1000万加元[1] - 发行主体为Silver X Mining Corp 在多伦多创业板(TSXV)交易代码AGX OTCQB市场代码AGXPF 法兰克福交易所代码AGX[1]

融资安排 - 公司宣布与Research Capital Corporation达成协议 由后者作为主承销商和独家簿记管理人 牵头包括Eventus Capital Corp和Haywood Securities Inc在内的承销团 进行最多2000万单位的私募配售[1] - 每单位发行价格为0.70加元 预计募集资金总额最高达1400万加元[1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以每股1.00加元的价格认购一股普通股[2] 资金用途 - 募集资金净额将用于项目勘探工作和一般营运资金需求[2] 超额配售权 - 授予承销商超额配售选择权 可在交割前48小时内书面通知公司 将发行规模扩大至多210万加元[3] 发行条款 - 依据国家仪器45-106招股说明书豁免条款 通过"上市发行人融资豁免"向加拿大除魁北克外所有省份的居民发售[4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受法定持有期限制[4] - 发行相关招股文件可通过SEDAR+平台和公司官网获取[5] 时间安排 - 预计发行将于2025年9月16日左右完成 具体日期可由公司与承销商协商确定[6] - 发行仍需满足特定条件 包括获得所有必要监管批准和多伦多创业板交易所批准[6] 承销费用 - 公司同意向承销商支付相当于发行总额6%的现金佣金[7] - 同时向承销商发行经纪认股权证 可认购相当于发行单位总数6%的公司普通股 行权价格为每股0.70加元 有效期36个月[7] 公司业务 - Silver47 Exploration为矿产勘探公司 专注于北美富银矿床的发现与开发[9] - 资源总量包括推断资源量2.36亿盎司白银当量 品位334克/吨白银当量 以及指示资源量1000万盎司 品位333克/吨白银当量[9] - 业务分布位于阿拉斯加、内华达和新墨西哥等美国主要矿业管辖区[9]

融资规模与条款 - 因投资者需求强劲 公司将私募发行规模扩大至306万加元 发行450万个单位 每个单位价格为0.68加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 每份权证可在发行结束后24个月内以0.85加元的价格认购1股额外普通股 [1] - 授予代理机构超额配售权 可额外发行67.5万个单位 最多再融资45.9万加元 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Green Monster矿区的钻探工作 Wild Horse矿区的沟槽勘探 以及两个矿区的额外勘探活动 [6] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本用途 [6] - 额外资金将使公司能够增加并加速Green Monster矿区的钻探计划 [2] 发行条款调整 - 补偿期权价格从0.85加元调整为0.68加元 与发行价格保持一致 [3] - 每个补偿期权持有人可在发行结束后24个月内以0.68加元的价格认购1股普通股 [3] 发行结构与监管 - 发行依据国家仪器45-106第5A部分进行 适用加拿大(魁北克省除外)和其他合格司法管辖区的招股说明书豁免 [4] - 加拿大认购者获得的证券将不受适用加拿大证券法下的持有期限制 [4] - 发行预计于2025年8月完成 需满足加拿大证券交易所政策等惯例条件 [7] 发行文件与限制 - 修订后的发行文件可在SEDAR+平台公司档案和公司网站获取 建议潜在投资者在决策前阅读 [5] - 发行证券未且不会根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [8]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行4,444,444个单位 每股单位价格0.225加元 募集总金额1,000,000加元 [1] 单位构成细节 - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 每份认股权证可于发行后36个月内以0.28加元价格认购1股普通股 [2] 证券限制条款 - 所发行证券将受4个月加1天的禁售期限制 [3] - 证券转让需符合适用证券法规定 [3] 资金用途与交易条件 - 募集资金将用于公司运营及一般营运资金需求 [3] - 交易完成需获得多伦多创业板及其他监管机构批准 [3] 证券发行范围限制 - 本次发行证券未注册于美国证券法 不得在美国境内或向美国人发售 [4] - 新闻稿不构成在美国的要约销售招揽 [4]