公司融资活动 - Panoro Minerals Ltd 于2025年12月22日提交了一份新的发售文件，涉及此前宣布的“最大努力”私募配售，该配售计划以每单位0.40加元的价格发售最多12,500,000个单位，总收益最高可达5,000,000加元 [1] - 公司已于2025年11月21日完成了该配售的第一部分，以每单位0.40加元的价格出售了7,295,500个单位，获得总收益2,918,200加元 [2] - 本次新的发售文件涉及以每单位0.40加元的价格出售最多1,300,000个单位，总收益最高可达520,000加元 [2] - 公司已与Red Cloud Securities Inc 达成协议，由其作为牵头代理和独家簿记管理人，负责此次配售 [3] - 配售预计于2025年12月22日或公司与代理协商同意的其他日期结束，完成需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [9] 融资条款与结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [4] - 每份认股权证赋予持有人在2028年11月21日或之前以0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [4] - 公司授予代理一项期权，可在配售结束前48小时行使，以发行价额外出售最多260,000个单位，获得最多104,000加元的额外总收益 [5] 资金用途 - 公司计划将此次配售的净收益用于Cotabambas铜金银项目的加密钻探、冶金测试、预可行性工程以及完成更新的初步经济评估，同时也将用于营运资金和一般公司用途 [6] 发售与监管信息 - 单位将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，在加拿大除魁北克省以外的所有省份向居民发售 [7] - 单位也可能根据美国《1933年证券法》的注册豁免，在海外司法管辖区和美国以私募方式进行出售 [7] - 与此次发售相关的发售文件可在SEDAR+网站和公司网站上获取 [8] - 此次发售的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [10][11] 公司战略与项目进展 - 公司仍专注于完成其技术目标，包括项目优化研究，这些研究将为初步经济评估提供依据，并帮助确定Cotabambas项目预可行性研究的范围 [12] - 在推进技术目标的同时，公司正与多方就潜在的战略替代方案进行早期讨论，以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [12]