公司战略合作 - 英伟达CEO黄仁勋访问韩国并与三星电子、现代汽车等巨头会面，旨在建立战略伙伴关系以应对供应链和市场挑战 [1] - 公司与三星电子、SK集团、现代汽车集团及NAVER Cloud签署协议，分别向三星、SK、现代各提供5万块GPU，向NAVER Cloud提供6万块GPU [4] - 此次合作被喻为“炸鸡外交”，将文化符号与商业利益融合，是公司巩固市场地位的战略举措 [1][4] 供应链布局 - 公司GPU生产高度依赖台积电，HBM供应存在瓶颈，寻求三星作为晶圆生产和HBM的第二供应商以保障供应链稳定 [1][2] - 与三星会面的核心目的是进行“供应链保卫战”，确保未来产能竞赛中获得稳定顶级的弹药供应 [2] - 过度依赖单一地区供应链本身也存在潜在风险 [5] 市场竞争格局 - 未来AI推理需求将远大于训练需求，生态和性价比的重要性将强于单纯芯片性能 [3] - 华为昇腾、寒武纪等中国芯片企业正联合阿里、腾讯等云服务商构建自主AI算力生态，形成集团军式追赶态势 [3] - 中国厂商正从GPGPU、AI ASIC、PCIe Switch到HBM等多个维度发展，可能建立独立于英伟达CUDA生态的“第二世界”，对公司GPGPU销售构成长期威胁 [3][4] 公司市场地位 - 英伟达成为全球首家市值突破5万亿美元的企业，在AI时代占据关键地位 [1] - 公司AI霸权的核心武器是GPU，但其生产和支持面临供应与市场的隐忧 [1]