公司上市进程 - 赛美特信息集团股份有限公司正式向港交所递交主板上市申请，联席保荐人为海通国际、中信证券及中信建投国际 [1] - 公司曾于2023年启动A股上市辅导，此次转向港股市场被视为其资本战略的明确推进 [7] - 公司任命资本市场资深人士蔚辉担任首席财务官，负责IPO与资本市场运作等业务 [20] 公司概况与市场地位 - 赛美特成立于2017年，是中国领先的智能工业软件解决方案提供商，专注于半导体及泛半导体行业 [6] - 公司是国内首家且唯一一家全自动CIM解决方案供应商，已通过多家12英寸晶圆厂验证并投入量产 [6] - 按2024年先进工业的工业软件收入计，赛美特是中国先进工业智能制造软件公司市场上最大的中国提供商 [14] - 截至2025年6月30日，公司客户数量为758家，覆盖全国前八大晶圆厂中的六家、前三大半导体硅片厂以及前三大封测厂 [6] 创始人背景与创业历程 - 创始人李钢江为清华大学计算机科学与技术系硕士，曾任职于微软、英特尔、谷歌等科技巨头，并担任搜狐视频CTO、百度大数据总经理等职 [8] - 李钢江曾联合创办跟谁学（高途集团），并创立百家云，后者于2022年底通过借壳登陆纳斯达克，是其首个IPO [10] - 2020年，李钢江以投资人身份接触半导体CIM软件领域，并通过收购整合三家公司获得20年技术积累，于2021年4月组建赛美特 [11] 融资与股东结构 - 公司完成多轮融资，投资方包括深创投、哈勃投资、比亚迪、经纬创投、策源资本、金浦投资、高瓴创投等知名机构 [12] - 公司投后估值为63.83亿元，其中华为旗下哈勃投资持股4.96%、比亚迪持股2.76% [12] - 近期融资包括2024年1月C+轮数亿元融资（第渡资本领投）及2023年5月C轮超5亿元融资（经纬创投领投） [13] 产品与业务布局 - 公司提供智能制造软件解决方案与经营管理软件解决方案 [17] - 智能制造软件解决方案包括MES、EAP、YMS等数十种工业软件，截至2025年6月30日有402个客户，2022至2024年收入年复合增长率达38.1% [17] - 经营管理软件解决方案提供ERP、EAM、eRPA等，截至2025年6月30日有349个客户，2022至2024年收入年复合增长率达218.3% [17] - 业务以半导体为核心，并延伸至电力、汽车、面板、光伏、新能源电池、生物医药等垂直行业 [14] - 公司计划自研ERP软件，旨在实现国产替代并进一步扩大市场份额 [18] 财务表现 - 营业收入从2022年的人民币1.81亿增长至2024年的人民币5.00亿 [18][19] - 净利润从2022年亏损人民币8091.0万元，转为2023年盈利人民币2456.5万元，并于2024年增长至人民币7383.2万元 [18][19] - 2025年上半年实现收入2.83亿元，同比增长10%；利润为3362.5万元，同比下降4% [18][19] - 毛利率从2022年的42.4%波动至2025年上半年的46.7% [19] 行业背景与发展机遇 - CIM系统是半导体制造的生命级系统，被誉为"工厂大脑"，长期被国际厂商垄断，赛美特成功打破了这一局面 [14] - 全球半导体产业格局重塑和国产替代进程加速为公司带来历史机遇 [23]