公司业绩与市场预期 - 公司预计2026财年第一季度收入在6.7亿美元至6.9亿美元之间，非GAAP运营利润率预计在19.5%至20.5%之间 [3] - 2026财年第一季度业绩预计将于11月25日公布 [1] 分析师观点与评级 - William Blair分析师Jason Ader在11月19日重申对该股的买入评级 [1] - Oppenheimer分析师Param Singh在11月17日维持买入评级，目标价为90美元 [1] - 分析师认为公司处于有利地位，能够从对VMware定价和许可不满的客户中获益 [2] 业务发展与战略合作 - 公司于11月18日宣布扩大与微软的合作，在其混合云上提升Azure虚拟桌面的灵活性 [3] - 此次整合将允许企业在Nutanix AHV管理程序上运行Azure Virtual Desktop [3] - 公司提供云软件，使企业能够在多个云环境中无缝运行应用程序和管理数据 [4]

文章核心观点 - 当前人工智能领域存在泡沫担忧，但高盛投资银行联席主管认为判断是否为时尚早，并指出AI贸易将继续上行但过程将充满波折 [2][3] - 基于特定方法论筛选出13支当前最值得购买的云计算股票，并详细介绍了其中两支股票的基本情况和市场观点 [1][5][8][12] 高盛对AI领域的评论 - AI具有变革性质和价值创造潜力，但在规模、增长速度和适用性方面与互联网革命不同 [2] - 对过去175年主要技术创新的研究发现，75%的技术创新时期导致了股价泡沫，但与当前AI革命相比，尚未形成AI泡沫 [2] - 由于投入的资本量巨大，市场将出现赢家和输家，有效配置资本是取胜关键 [3] 股票筛选方法论 - 通过筛选First Trust Cloud Computing ETF、WisdomTree Cloud Computing Fund和Global X Cloud Computing ETF三大ETF的主要持仓来编制名单 [5] - 基于市值对汇总列表进行排序，并选择具有分析师正面上涨潜力的纯业务云计算股票 [5] - 按市值升序对股票进行排名，并添加了来自Insider Monkey数据库的对冲基金情绪数据 [5] - 数据记录日期为2025年11月21日，市值数据来源为WSJ，分析师上涨潜力数据来源为CNN [6] Akamai Technologies, Inc (AKAM) 分析 - 公司市值为125.7亿美元，分析师上涨潜力为3.00%，有42家对冲基金持有 [8][9] - 2025财年第三季度营收同比增长4.97%至10.5亿美元，超出预期1074万美元，每股收益1.86美元，超出预期0.22美元 [10] - 安全服务收入增长10%，云计算收入增长8%，云基础设施收入同比增长39%至8100万美元 [10] - 管理层预计2025财年第四季度营收在10.65亿美元至10.85亿美元之间 [11] - 公司运营全球内容分发网络，并提供网络安全和边缘计算服务 [11] Nutanix, Inc (NTNX) 分析 - 公司市值为158.7亿美元，分析师上涨潜力为51.90%，有58家对冲基金持有 [12] - 华尔街看好该公司，预计其能从VMware不满客户中获利，被视为这些客户的替代选择 [12][13] - 公司宣布扩展微软Azure虚拟桌面在其混合云中的灵活性，允许组织在Nutanix AHV管理程序上运行Azure Virtual Desktop [14] - 管理层预计2026财年第一季度营收在6.7亿美元至6.9亿美元之间，非GAAP营业利润率在19.5%至20.5%之间 [14] - 公司提供云软件，允许组织在多个云环境中无缝运行应用程序和管理数据 [15]

合作公告概述 - Nutanix云平台将支持在混合环境中运行Microsoft Azure Virtual Desktop [1] - 该合作旨在满足分布式劳动力的需求，为IT团队提供更多基础设施选择 [2] - 此次合作将赋能客户在现代化本地部署或扩展至混合云环境时拥有更多虚拟桌面选项 [3] 技术整合与功能 - 客户可在Nutanix AHV超管理器上本地运行Azure Virtual Desktop，同时通过Azure Arc启用服务器安全连接至Azure [3] - 解决方案提供对Microsoft 365、Microsoft Teams和Windows的原生支持及优化 [4][9] - 该技术支持延迟敏感和图形密集型工作负载，并利用现有微软许可和Nutanix基础设施实现成本效益 [9] 目标行业与核心优势 - 解决方案针对金融服务、医疗保健和政府等对数据驻留和主权有严格合规要求的行业 [3] - 关键优势包括结合本地性能与Azure可扩展性的混合灵活性、现代安全模型以及许可效率 [4][9] - 解决方案旨在提供高性能、弹性、成本效益和安全的基础设施，支持虚拟桌面基础设施工作负载 [3] 当前状态与公司背景 - Nutanix云平台对Azure Virtual Desktop的支持目前仍在开发中 [5] - Nutanix是混合多云计算领域的领导者，为全球超过29,000家客户提供统一的软件平台 [6]

合作公告 - 公司宣布支持微软新发布的适用于混合环境的Azure Virtual Desktop [1] - 此次合作凸显了公司在提供创新虚拟化解决方案方面的领导地位以及与微软的紧密协作 [2] - 作为Azure Virtual Desktop混合合作伙伴，公司正投入大量开发资源以集成该新服务并提供广泛的本地虚拟机监控程序支持 [2] 战略与能力扩展 - 公司致力于帮助客户以适合自身的速度现代化其传统VDI解决方案 [3] - 通过此次合作，公司将把Nerdio Manager的优势扩展至更广泛的本地平台，使IT团队能通过单一自动化平台管理所有虚拟桌面 [3] - 公司将把现有能力扩展至支持一系列新的本地虚拟机监控程序，让组织能利用现有本地投资并为无缝过渡到云原生桌面环境做好准备 [4] 产品关键优势 - 通过简化的直观GUI而非手动脚本，可在数分钟内而非数周内部署Azure Virtual Desktop [5] - 在云和本地环境之间保持一致的策略和用户体验 [5] - 自动化整个虚拟桌面生命周期（从资源调配、扩展到映像更新），无需任何脚本 [5] - 提供功能强大的仪表板和监控工具，具备近乎实时的可见性、性能智能和Azure Virtual Desktop财务洞察 [6] 目标市场与客户价值 - 此次支持扩展有助于确保拥有关键任务基础设施或严格数据主权要求的行业客户（如医疗保健、金融和政府）能从Azure Virtual Desktop的可扩展性和自动化中受益，同时不损害合规性或控制力 [7] - 该集成将使企业能利用Azure云技术，同时优化成本、管理和用户体验 [8] - 该解决方案使IT领导者能现代化受传统硬件、许可证或需在本地保留数据和工作负载限制的本地VDI部署 [8] 行业与合作伙伴视角 - 微软通过扩展Azure Virtual Desktop的覆盖范围来满足客户需求，而合作伙伴在帮助企业以IT团队所需的简易性、自动化和灵活性连接本地和云环境方面扮演重要角色 [9] - 公司是面向各种规模企业的强大、简化云管理解决方案的领先提供商，为Azure Virtual Desktop、Windows 365和全面的Microsoft 365解决方案提供无缝、成本效益高的管理工具 [11] - 公司在全球拥有数千家客户，通过提供适应不断变化工作场所需求的现代、面向未来的技术，加速云采用并使公司能在混合工作时代蓬勃发展 [12]

财务里程碑 - 年经常性收入突破1亿美元，公司在五年多时间内达成此目标[1] - 公司在完成5亿美元C轮融资后，估值已超过10亿美元[1] 业务增长与客户基础 - 过去一年新增超过400家新企业客户，目前为全球50多个国家的超过15,000家组织提供服务[2] - 客户包括雪佛龙、卡夫亨氏、Setfords、Sage等全球知名品牌[2] - 公司产品影响了超过3.5亿美元的微软收入[7] 产品与服务 - 平台自动化部署和管理Azure Virtual Desktop、Windows 365和Intune，消除配置虚拟机、设置策略和管理用户访问等手动工作[3] - 自动化引擎帮助客户优化云资源使用规模、控制支出并确保跨环境策略合规[3] - 产品组合不断增强AI能力，提供AI驱动建议、主动问题检测和智能脚本支持，帮助IT团队更高效地识别低效问题并快速解决[4] 市场机遇与行业趋势 - 企业正快速从传统虚拟桌面基础设施转向基于云的解决方案，但大规模管理微软云技术存在复杂性，这为公司创造了巨大市场机会[2] - 公司通过自动化云管理的复杂环节，帮助IT团队降低成本、提高效率并实现降本增效[2] 公司成就与认可 - 获得2024年微软美洲年度合作伙伴奖[7] - 在过去一年中发布了超过20个产品版本，并将AI集成到所有产品中[7]