文章核心观点 - 当前人工智能领域存在泡沫担忧，但高盛投资银行联席主管认为判断是否为时尚早，并指出AI贸易将继续上行但过程将充满波折 [2][3] - 基于特定方法论筛选出13支当前最值得购买的云计算股票，并详细介绍了其中两支股票的基本情况和市场观点 [1][5][8][12] 高盛对AI领域的评论 - AI具有变革性质和价值创造潜力，但在规模、增长速度和适用性方面与互联网革命不同 [2] - 对过去175年主要技术创新的研究发现，75%的技术创新时期导致了股价泡沫，但与当前AI革命相比，尚未形成AI泡沫 [2] - 由于投入的资本量巨大，市场将出现赢家和输家，有效配置资本是取胜关键 [3] 股票筛选方法论 - 通过筛选First Trust Cloud Computing ETF、WisdomTree Cloud Computing Fund和Global X Cloud Computing ETF三大ETF的主要持仓来编制名单 [5] - 基于市值对汇总列表进行排序，并选择具有分析师正面上涨潜力的纯业务云计算股票 [5] - 按市值升序对股票进行排名，并添加了来自Insider Monkey数据库的对冲基金情绪数据 [5] - 数据记录日期为2025年11月21日，市值数据来源为WSJ，分析师上涨潜力数据来源为CNN [6] Akamai Technologies, Inc (AKAM) 分析 - 公司市值为125.7亿美元，分析师上涨潜力为3.00%，有42家对冲基金持有 [8][9] - 2025财年第三季度营收同比增长4.97%至10.5亿美元，超出预期1074万美元，每股收益1.86美元，超出预期0.22美元 [10] - 安全服务收入增长10%，云计算收入增长8%，云基础设施收入同比增长39%至8100万美元 [10] - 管理层预计2025财年第四季度营收在10.65亿美元至10.85亿美元之间 [11] - 公司运营全球内容分发网络，并提供网络安全和边缘计算服务 [11] Nutanix, Inc (NTNX) 分析 - 公司市值为158.7亿美元，分析师上涨潜力为51.90%，有58家对冲基金持有 [12] - 华尔街看好该公司，预计其能从VMware不满客户中获利，被视为这些客户的替代选择 [12][13] - 公司宣布扩展微软Azure虚拟桌面在其混合云中的灵活性，允许组织在Nutanix AHV管理程序上运行Azure Virtual Desktop [14] - 管理层预计2026财年第一季度营收在6.7亿美元至6.9亿美元之间，非GAAP营业利润率在19.5%至20.5%之间 [14] - 公司提供云软件，允许组织在多个云环境中无缝运行应用程序和管理数据 [15]