股票表现 - 英伟达自2023年初以来股价上涨1050% 今年迄今上涨24% [1] - Palantir Technologies自2023年初以来股价上涨2360% 今年迄今上涨108% [1] - CoreWeave自3月底IPO以来股价上涨144% [2] - Nebius自去年10月恢复交易以来股价上涨377% [3] 公司业务 - CoreWeave和Nebius均为AI云基础设施公司 提供数据中心和计算能力以运行高要求AI工作负载 [5] - CoreWeave总部位于美国 由加密货币公司转型而来 更专注于性能硬件处理大型AI工作负载 [6] - Nebius总部位于荷兰阿姆斯特丹 从俄罗斯科技公司Yandex分拆而来 提供更广泛的软件和服务套件 [6] 财务表现 - CoreWeave第二季度收入同比增长206% 达到12.1亿美元 [7] - Nebius第二季度收入同比增长625% 达到1.051亿美元 [7] - 两家公司目前均处于严重亏损状态 反映其基础设施投资规模及业务风险 [8] 行业动态 - AI云基础设施领域存在巨大机遇 但需求仍处于早期阶段 [8] - 微软等云巨头正向新型AI云公司投入数十亿美元资金 [9] - 行业面临技术过时风险 当前采购的芯片将随时间贬值 [8]