企业境外投资外汇融资现状 - 国内企业主要通过直接投资、境外借款及贸易信贷进行境外投资 [3] - 外汇融资形式包括贸易信贷预收货款、延期付款、境外股权融资、境外债务融资和境外上市 [3] - 境内银行提供的外汇融资服务支持实体经济的水平有待提高 [3] 传统银行服务方案 - 方案特点是以传统融资为主 适用于境外投资企业正常经营阶段的授信支持 [5] - 针对境外子公司购买船舶需求 采用境内存单质押的离岸贷款方式 [5] - 针对运营资金缺口 采用同业授信后由海内外银行共同放贷 [5] - 利用境内母公司闲置授信额度 通过开立备用信用证为境外子公司提供融资 [5] 创新银行服务方案 - 方案特点是在企业启动或上市前阶段积极介入投行和咨询顾问业务 提供综合性支持 [7] - 客户B集团资产规模达50亿元 年利润8亿元 拥有有色金属矿的探矿权和采矿权 [7] - 集团设立三大公司架构以寻求国内外上市 但面临历史遗留财务问题阻碍上市 [7][8] 上市障碍与资金需求 - B集团需以自有资金返还占用下属公司的6亿元资金 否则C矿业公司无法借壳上市 [8] - 已注入资产的第三方担保必须解除 包括给A银行和某外资银行（5000万美元搭桥贷款）的担保 [8] - 集团因外资收购将4亿元现金质押给外资银行 需提前偿还5000万美元贷款以寻求新合作 [8] - 设立万星实业完成收购需10亿元注册资本 至少需2亿元实收资本 必须解除原有质押 [8] 创新解决方案与产品组合 - 总体思路是以现有银行业务为基础 通过银行信用激活境内融资 运用投行产品锁定收益并降低风险 [9] - 通过发行私募股权投资理财产品募集8亿元资金 投资期限5年 属非保本浮动收益型 [10] - A银行境外L公司完成对B集团拟注入资产6亿元的股权投资 协议价为每股5元共计1.2亿股 [11] - 投资资金封闭运行 若增发失败可收回本金及利息 上市后B集团保证连续4年每股收益 [11] 跨境融资与投行业务结合 - 通过"内保外贷"由境内分行向境外分行开保函 境外分行发放6000万美元贷款给南宇公司 [12] - 同时南宇公司向L公司发行3000万美元认股期权 L公司担任其财务顾问及保荐承销商 [12] - "内保外贷"业务中境内分行获得1%保函手续费 境外分行获得2.5%贷款利息 另有3%财务顾问费归境内分行 [12] 方案成效与收益 - 项目为A银行带来超过1.5亿元的中间业务收入 [13] - 为A银行境外L公司带来每年100%的投资收益 [13] - 为理财产品投资客户每年带来约50%的投资回报 [13] - 实现了传统银行业务与新型投行业务的有机结合 [13]