债券发行概况 - 徽商银行于2025年12月1日成功发行“25徽商银行二级资本债01”，发行规模100亿元，票面利率2.38%，全场认购倍数2.6倍 [2] - 徽商银行于2025年12月12日成功发行“25徽商银行小微债”，发行规模100亿元，票面利率1.87%，全场认购倍数2.7倍 [2] - 两期债券均获得投资者踊跃认购，标志着徽商银行本年度400亿元规模发行计划圆满收官 [2][4] 发行人背景与市场定位 - 徽商银行是中国中部地区最大的城市商业银行 [2] - 公司坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务广大民众”的市场定位 [2] - 公司业务持续较快发展，综合实力逐步增强，经营管理水平稳步提升，规模、质量、效益协调发展 [2] 债券发行的意义与影响 - 两期债券的成功发行有效补充了发行人的资本，并进一步拓宽了其中长期资本补充渠道 [3][4] - 专项金融债券的发行有助于徽商银行推进“五篇大文章”工作落地 [4] - 发行加深了主承销商与徽商银行的合作，巩固了其与中部地区重要地方法人银行的战略伙伴关系 [4] - 此次发行彰显了主承销商在服务区域性银行方面的专业价值 [4]