债券发行概况 - 中国银河证券面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元公司债券的注册已获上海证券交易所及证监会批准[1][4] - 公司完成两期续发行债券的簿记建档工作 发行日期均为2025年9月1日[2][5] 24银河G2债券（品种二）发行细节 - 本期债券发行额度上限20亿元 实际发行16亿元 完成率为80%[1][2] - 债券期限5年 票面利率2.25% 起息日为2024年10月17日 兑付日为2029年10月17日[1] - 最终发行价格102.945元 认购倍数1.78倍 显示市场超额认购[2] - 主承销商国信证券及其关联方合计认购1.9亿元（国信证券0.5亿+南方基金0.9亿+华润信托0.5亿）[2] 25银河G1债券（品种一）发行细节 - 本期债券发行额度30亿元 实际全额发行30亿元[5] - 债券期限3年 票面利率1.79% 起息日为2025年8月7日 兑付日为2028年8月7日[5] - 最终发行价格99.810元 认购倍数2.3967倍 显示较高市场热度[5] - 三家主承销商及其关联方合计认购4.3亿元（中信建投0.3亿+中信银行3.0亿+国信证券0.5亿+光大证券0.5亿）[6] 发行合规性 - 两期债券均采用网下面向专业投资者簿记建档方式发行[2][5] - 发行人董事、监事、高管及持股5%以上股东均未参与认购[2][5] - 承销机构认购程序符合法律法规要求[2][6]