关联交易概述 - 公司拟非公开发行不超过人民币20亿元低碳转型挂钩公司债券 期限不超过10年 用于优化债务期限结构和推动绿色低碳转型发展 [1] - 关联方渤海国资提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 公司无需支付担保费、手续费或其他对价 [1] - 交易构成关联交易 因渤海国资为公司控股股东的间接控股子公司 [1] 董事会表决与审批情况 - 董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过议案 关联董事回避表决 独立董事一致同意 [2] - 根据深交所规则豁免提交股东会审议 无需经过重大资产重组审批程序 [2] 关联方基本情况 - 渤海国资成立于2008年5月 实际控制人为天津市国资委 注册资本118.62亿元 [3] - 截至2024年底总资产2058.42亿元 净资产967.24亿元 2024年营业收入557.20亿元 净利润15.70亿元 [5] - 主营业务涵盖食品、医药生产及流通和公共事业 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括债券本金、利息、违约金及实现债权的费用 [6] - 保证期间为债券存续期及到期后2年 协议经双方签署后生效 [6] - 担保以最终签署协议为准 若与担保函不一致则以协议为准 [6] 交易目的与影响 - 无偿担保有助于提高债券发行成功率并降低发行成本 [6] - 不会对公司经营及财务状况产生不利影响 不损害股东利益 [6] 历史关联交易情况 - 2025年与渤海国资累计关联交易金额为1624.02万元 未达信息披露标准 [7] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过 认为担保有利于公司发展且符合股东利益 [8] - 同意将议案提交董事会审议 [8]