国债市场表现 - 国债市场早盘持续上行，30年国债ETF(511090)上涨0.77% [1] - 30年期国债期货合约(TL2512)最新价为114.52元，上涨0.50%，成交量为35274手，总持仓量为144251手 [1] - 其他期限国债期货合约普遍上涨，10年期涨0.12%，5年期涨0.02%，2年期涨0.01% [1] - 银行间主要利率债收益率普遍小幅下行，10年期国债活跃券收益率下行0.17bp报1.7543%，30年期下行0.27bp报2.1056% [1] 资金面情况 - 央行开展1378亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.40%，与此前持平 [1] - 市场资金面仍处宽松区间，流动性充裕为债市运行提供支撑 [2] 债市驱动因素 - 受外围消息扰动影响，全球避险情绪明显升温，债券市场再度走强，长端利率持续下行 [1] - 当前债券市场处于避险驱动导致的债券收益率下行阶段 [1] - 债市在经历7到9月的多重"压力测试"后，具备较强韧性，前期估值泡沫已被消化，收益率曲线基本修复至合理区间 [1] 后市展望与工具 - 债市中期走势仍偏乐观，宏观政策正加速发力，5000亿元新型政策性金融工具预计10月底落地 [2] - 鹏扬30年国债ETF(511090)是首只跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性 [2] - 该产品可作为高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期具备强交易属性，长期在低利率背景下具备强配置属性 [2]

国债市场表现 - 30年国债ETF(511090)早盘上涨0.10% [1] - 30年期国债期货合约(TL2509)价格下跌0.08%至119.17元 成交量18,263手 持仓量105,935手 [1] - 其他期限国债期货合约均小幅上涨0.01% 包括10年期(T2509) 5年期(TF2509)和2年期(TS2509)合约 [1] 资金面状况 - 央行开展1,607亿元7天期逆回购操作 中标利率维持1.40% [1] - 银行间主要利率债收益率出现上行 10年期国债活跃券250011收益率上升1.25bp至1.7075% [1] - 30年期国债活跃券2500002收益率上升2bp至1.923% 10年期国开活跃券250210收益率上升1.5bp至1.8% [1] 30年国债ETF市场表现 - 30年国债ETF(511090)交投显著活跃 规模突破232.87亿元创历史新高 [2] - 单日成交额达99.62亿元 位居全市场同类ETF排名第一 [2] - 该产品具备T+0交易属性 可作为高弹性现金管理工具和组合久期调节工具 [2] 债市趋势分析 - 前期债市在商品 股市及政策交易压制下持续走弱 [2] - 技术面显示债市已进入超跌修复区间 政策交易风险解除后迎来修复窗口期 [2] - 央行资金面呵护和保险预定利率下调构成短期利好因素 [2]

国债市场表现 - 30年国债ETF(511090)跌0.14%，30年期国债期货合约(TL2509)最新价为118.31元，跌0.44%，成交量为28987手，总持仓量为121434手 [1] - 10年期国债期货合约(T2509)跌0.01%，5年期国债期货合约(TF2509)涨0.01%，2年期国债期货合约(TS2509)涨0.02% [1] - 10年期国债活跃券250011收益率上行2.9bp报1.735%，10年期国开债活跃券250210收益率上行3.8bp至1.825%，30年期国债活跃券2500002收益率上行3BP至1.946% [1] 资金面情况 - 央行开展7893亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.40%，与此前持平 [1] 公募基金市场数据 - 截至6月30日，我国公募基金总规模达到34.39万亿元，创历史新高，债券基金规模增长最多，当月规模增长5078亿 [2] - 30年国债ETF(511090)规模突破200亿元，自成立以来累计总回报28.83%，同类332只基金中排名第1 [2] 30年国债ETF产品特点 - 30年国债ETF(511090)是首只跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，可作为高弹性现金管理工具和组合久期调节工具 [5] - 近五日涨跌-1.47%，最新份额为1.6亿份，增加361.0万份，主力资金净流出2.9亿元 [7] 债券ETF市场展望 - 债券ETF未来有望持续发展壮大，投资者越来越多使用债券ETF作为投资债券工具 [5]