交易方案与结构 - 公司拟向特定对象发行A股股票 由收购方合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）现金认购全部新增股份 认购数量不超过53,649,956股 [1] - 本次交易构成管理层收购 收购方实际控制人为公司董事长李红星 交易完成后将结束公司无控股股东的状态 [1] - 交易前 一致行动人北京鼎耘科技发展有限公司已持有公司14.10%股份 交易完成后 鼎耘产业将成为公司控股股东 李红星将成为公司实际控制人 [1] 收购方与关联关系 - 收购方实际控制人李红星间接持有鼎耘产业10.57%股权 同时在北京鼎耘科技发展有限公司担任执行董事、经理并直接持股4.29% [1] 公司估值评估 - 以2025年9月30日为基准日 公司股东全部权益评估值为25.53亿元 较账面所有者权益1.44亿元增值24.09亿元 增值率高达1671.83% [1] - 本次评估最终采用现行市价法确定价值 [1] 公司基本情况与业务 - 公司于1995年在深交所上市 [2] - 主营业务涵盖电力光缆、在线监测产品、高速公路机电工程及车载光电产品等 [2] - 2025年通过增资收购及新设子公司拓展了车载照明等新业务板块 [2] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入3.61亿元 归母净利润1476.34万元 [2] - 截至2025年前三季度 公司资产负债率为43.66% [2] 公司股权状态备注 - 公司第二大股东广州蕙富骐骥投资合伙企业所持2660万股股份及董事刘中一所持300万股股份目前均处于司法冻结状态 涉及相关经济纠纷 [2]