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国科恒泰:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-06-27 12:41
业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为48.62亿元、58.47亿元和63.60亿元,年复合增长率14.37%[18] - 2021年和2022年归属于母公司股东净利润分别为15120.81万元和12372.66万元,扣非后分别为14214.89万元和11710.41万元[49] 用户数据 - 截至2022年末,公司直接获生产厂商授权品牌达113个,授权产品线达176条,下游二级经销商超5000家,直接开票销售终端医院超1400家,可提供超30万个规格型号产品[18] - 截至报告期末,公司在全国31个省市建立122个物流分仓,2小时运输半径覆盖全国约80%三甲医院[18] 发行相关 - 发行价格为13.39元/股,2022年扣非后摊薄市盈率为53.82倍,高于行业平均静态市盈率14.48倍,超出271.69%,高于同行业可比公司市盈率19.32倍,超出178.57%[5][22] - 本次发行新股7060万股,预计募集资金总额94533.40万元,扣除预计发行费用约10191.40万元后,预计募集资金净额约84342.00万元[25] - 战略配售回拨后,网下初始发行数量5760万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.59%;网上初始发行数量1300万股,占18.41%[28] - 2023年6月29日(T日)按13.39元/股进行网上和网下申购,无需缴付资金,网下申购时间9:30 - 15:00,网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下投资者于2023年7月3日(T+2日)16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[9] - 网上投资者中签后确保2023年7月3日(T+2日)日终资金账户有足额认购资金,不足视为放弃[10] 公司优势 - 公司主要管理团队在高值医用耗材领域任职超10年[20] - 公司控股股东东方科仪控股集团连续多年列为中国最大的500家进出口企业之一[20] - 公司成立后引入泰康人寿、招商局资本等大健康领域顶尖投资机构[21] - 公司依托全国一体化管控能力实现上游生产厂商→国科恒泰→终端医疗机构的端对端货物流通架构[21]