并购交易概述 - 科达自控以现金方式收购海图科技51%股份，交易总金额为2.09亿元人民币，并已完成过户登记，成为海图科技的控股股东[3] - 此次交易是北交所成立以来金额最大的收购案，也是北交所上市公司首次并购新三板企业[4] 交易背景与意义 - 此次并购被视为体现了北交所对新三板的龙头撬动作用和反哺功能，并为新三板拟IPO企业提供了新思路[4] - 交易为同行业并购，双方预期在原材料采购、客户共享等方面增强产业协同[4] 交易双方基本情况 - 收购方科达自控是首批登陆北交所的81家企业之一，属于软件和信息技术服务业，主营业务是应用工业互联网技术体系，于2015年1月挂牌新三板[4] - 被收购方海图科技成立于2013年，主要从事音视频智能分析系统软硬件产品定制开发、生产，为专精特新“小巨人”企业，于2023年2月挂牌新三板并处于创新层[4] - 海图科技曾谋求北交所上市并于2023年7月签订辅导协议，但在2023年10月撤回了上市申请[4] 交易细节与财务安排 - 科达自控以2.09亿元受让肖涛等11名股东合计持有的海图科技2550万股股份（占股本总额51%）[5] - 截至2024年末，科达自控总资产为14.95亿元，海图科技总资产为1.87亿元[5] - 海图科技作出业绩承诺：2025年至2027年净利润分别不低于3800万元、4200万元和4600万元，或三年累计净利润不低于1.26亿元[5] - 为支付并购对价款，科达自控于2023年9月申请了由工商银行太原分行牵头筹组的银团并购贷款，累计发放1.2亿元，期限七年[5] 并购动机 - 科达自控表示，此次收购是为了进一步拓展公司业务板块[5]

"北交所上市公司首次并购新三板企业，充分体现了北交所对新三板的龙头撬动作用和反哺功能。"北京 南山投资创始人周运南认为，两家公司的并购为同行业并购，二者可在原材料采购、客户共享等方面增 强产业协同。同时，该起并购也为新三板拟IPO企业提供了新思路。 在并购重续持续升温的背景下，北交所公司亦出手并购，并首度收购了新三板企业。 科达自控最新披露，该公司现金收购常州海图信息科技股份有限公司（简称"海图科技"）51%股份，交 易总金额2.09亿元，于近日完成过户登记。至此，科达自控持有海图科技51%股份，成为后者的控股股 东。 这是北交所成立以来金额最大的一起收购案，也是北交所上市公司首次并购新三板企业。 从资产规模来看，截至2024年末，科达自控总资产14.95亿元，而海图科技仅1.87亿元。科达自控同时 称，此举是为进一步拓展公司业务板块。 另据披露，海图科技作出并购对赌业绩承诺：2025年至2027年，净利润分别不低于3800万元、4200万元 和4600万元，或三年度累计实现净利润不低于1.26 亿元。 （文章来源：第一财经） 科达自控是首批登录北交所的81家企业之一，属于软件和信息技术服务业企业，主营业务是 ...