公司业绩表现 - 第三季度销售额达5.62亿美元，同比增长31%，超出华尔街分析师平均预期[1] - 预计第四季度销售额约为5.89亿美元，高于华尔街平均预期的5.809亿美元，对应28%的销售额增速预期[1] - 将本财年调整后每股收益预期从此前的0.85至0.86美元上调至0.91美元预期中值，高于华尔街平均预期[2] - 本财年销售额增速展望约为28%，高于华尔街20%左右的预期增速[2] - 公司股价在财报公布后大幅上涨，盘中一度涨超14%至254.30美元的历史新高，最终收涨13.84%至253.30美元[2] - 公司股价今年迄今已上涨逾120%[4] 公司战略与市场定位 - 公司聚焦于"连接云"定位，将网络加速、安全和开发者平台统一到全球边缘网络架构上[5] - 与偏向中心云的云计算巨头不同，公司更偏向边缘+网络+安全一体化，强调把推理、数据取用与安全管控就近落地[5] - 公司的定位并非与超大云计算巨头抢占AI训练市场，而是将网络、安全、存储等做成边缘原生的一体化底座[6] - 公司宏大的目标是把其广泛分布的网络打造成一朵足够大的云，使客户能够在其基础上训练AI大模型并运行AI推理工作负载[4] - 首席执行官表示，未来的AI智能代理必须穿过公司的网络云计算平台，公司将帮助为未来的AI代理式互联网制定协议和规则[4] 行业影响与增长动力 - 公司受益于史无前例的AI热潮，以及在重组并新增更多大型企业客户后，业绩表现强劲[1] - 公司易用性吸引了美国庞大的中小企业，今年新增的大客户以及连接云对生成式AI的支持为其带来强劲业绩增长[4] - 在公司的全球边缘网络上运行AI推理任务极具性价比，官方称已将英伟达AI GPU算力集群与AI大模型带到距用户"毫秒级"的节点[6] - 当AI应用全面爆发且调用量与数据跨云流动加速时，公司的"连接云 + 边缘 AI"组合天然受益且与超大云形成互补[6] - 公司强劲的业绩意味着AI应用软件板块"牛市叙事"迎来深度强化，全球资金近期涌向软件股[6] - 首席执行官预计80%的AI相关科技公司在一定程度上使用了公司的云计算工具，但这部分占整体销售额的比例仍然相对较小[4]