上市概况 - 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司于12月3日在香港联合交易所主板挂牌上市[1] - 全球发行2430万股H股，占发行后总股本的25%，发行价格为每股7.3港元，总发行规模约1.77亿港元[1] - 香港公开发售部分实现6876倍的超额认购，位列港股主板IPO认购史上第五位[1] 发行与投资者 - 本次发行引入4家基石投资者，包括平煤神马和创力集团，认购金额合计约7621.93万港元，占发行规模约42.97%[1] - 国元国际及国元证券相关实体在本次发行中担任牵头保荐人、整体协调人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人[1] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2012年，具备从采矿到销售全产业链能力的煤系高岭土公司[2] - 按2024年收入计，公司在中国煤系煅烧高岭土公司中排名第五，同时是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额达19.1%[2] - 公司是安徽省首家实现“新三板+H”布局的企业[2] 战略意义 - 本次上市是继淮北矿业重组上市、华塑股份首发上市后，国元证券陪伴淮北矿业集团旗下企业登陆资本市场的又一里程碑[2] - 上市案例体现了国元证券发挥境内外业务协同优势，是支持皖企出海的重要举措[2][3] - 国元国际通过境内外团队深度协作，确保公司顺利通过境内外监管审批，并高效落地基石投资者[2]