可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，该债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市 [1] - 本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年 [1] - 债券票面利率及初始转股价格将授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况与保荐人协商确定 [1] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法律规定的投资者 [2] - 本次发行募集资金总额不超过人民币90,770.54万元（约9.077亿元） [2] 募集资金用途 - 扣除发行费用后，募集资金拟用于深海承压零部件产品精密制造项目及工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目 [2] - 项目总投资额为93,088.00万元，拟投入募集资金金额为90,770.54万元 [3] - 其中，深海承压零部件项目投资金额30,583.00万元，拟投入募集资金28,265.54万元；工业燃气轮机关键零部件项目投资金额62,505.00万元，拟投入募集资金62,505.00万元 [3] 股东减持情况 - 公司员工持股平台南迪咨询及董事、高级管理人员张洪于2025年9月完成了股份减持计划 [5][6] - 南迪咨询减持598,500股（占总股本0.31%），减持价格区间为31.10~33.48元/股，减持总金额为19,315,853.64元 [6][7] - 张洪减持1,000,000股（占总股本0.51%），减持价格区间为32.30~34.90元/股，减持总金额为34,480,678.08元 [6][8] - 本次减持共计套现5,379.65万元 [6] 公司财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入3.10亿元，同比增长33.94%；归属于上市公司股东的净利润3,818.90万元，同比增长359.71% [9] - 2025年第三季度，公司扣除非经常性损益后的净利润为3,823.68万元，同比增长615.84%；经营活动产生的现金流量净额为8,632.68万元，同比增长73.81% [9] - 2025年初至报告期末，公司实现营业收入8.73亿元，同比增长9.86%；归属于上市公司股东的净利润8,971.49万元，同比增长40.59% [9] - 2025年初至报告期末，公司扣除非经常性损益后的净利润为8,843.98万元，同比增长59.49%；经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，同比增长577.97% [9] 公司历史与市场表现 - 公司于2020年7月8日在上交所科创板上市，发行价格为16.42元/股，发行股份数量4,866.70万股 [3][4] - 首次上市募集资金总额为7.99亿元，募集资金净额为7.24亿元，较原计划多1.92亿元 [4] - 首次上市发行费用为7,523.58万元，其中保荐机构华泰联合证券获得保荐承销费用5,654.10万元 [4] - 2025年10月29日，公司股价达到上市以来最高点46.80元 [5]