公募基金业绩比较基准调整 - 浦银安盛基金宣布自2025年5月9日起调整旗下三只债基产品的业绩比较基准 包括浦银安盛稳健增利 浦银安盛悦享30天持有和浦银安盛双债增强 [1][2] - 浦银安盛稳健增利的业绩比较基准由"中证全债指数"变更为"中债综合（全价）指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*10%" [5][6] - 浦银安盛悦享30天持有的业绩比较基准由"中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款利率（税后）*10%"变更为"中债综合全价（1年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*10%+银行活期存款利率（税后）*10%" [7] - 浦银安盛双债增强的业绩比较基准由"中证可转换债券指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*50%+沪深300指数收益率*10%"变更为"中债综合（全价）指数收益率*55%+中证可转换债券指数收益率*30%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*10%" [8] 行业整体情况 - 截至5月8日 年内共有109只基金变更业绩比较基准 其中主动权益类基金43只 FOF41只 纯债基金12只 "固收+"基金11只 QDII产品2只 [9] - 19只产品由单一指数变更为复合指数的形式 6只产品变更后将中证A500指数作为业绩比较基准的标的指数之一 [9] - 部分产品将沪深300指数调整为行业风格指数 例如建信信息产业将业绩比较基准由"沪深300指数*85%+中债总财富（总值）指数收益率*15%"变更为"中证TMT产业主题指数*85%+中债总财富（总值）指数收益率*15%" [9] 监管政策背景 - 证监会5月7日正式印发《推动公募基金高质量发展行动方案》 提出强化业绩比较基准的约束作用 制定公募基金业绩比较基准监管指引 [10] - 监管部门自2002年起就重视基金投资风格漂移现象 2019年发布《关于进一步优化业绩比较基准监管的通知》要求审慎确定业绩基准并详细披露修改原因 [10] - 易方达基金表示强化业绩比较基准约束作用将引导行业严谨客观选用基准 保障产品风格稳定性 帮助投资者评估基金业绩 [10] - 国联基金产品开发负责人许超表示基金公司应将业绩比较基准作为核心参照 构建和调整投资组合都需与基准保持一致 [11]