非公开发行A股股票概况 - 本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行A股股票），认购方式为网下，上市股数为17,260,261股，流通总数相同 [2] - 上市流通日期为2025年6月18日 [3] - 限售股类型为向特定对象发行A股股票限售股 [4] 监管部门审核与发行流程 - 2024年4月24日，上海证券交易所审核通过公司向特定对象发行A股股票的申请 [5] - 2024年5月30日，中国证监会同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请 [5] - 2024年11月28日，12名发行对象完成现金认购，款项于2024年12月4日划转至公司账户 [5] - 2024年12月5日，立信会计师事务所验资确认募集资金净额为375,311,317.28元 [6] 股份登记与锁定期安排 - 新增股份于2024年12月18日完成登记托管 [7] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [8] 股本数量变化情况 - 非公开发行后，公司总股本由118,405,160股增至129,989,228股，有限售条件流通股占比8.91% [10] - 2025年1月1日至2025年3月31日，"沿浦转债"转股12,082,366股，总股本增至142,071,594股 [11] - 2025年4月1日至2025年4月2日，"沿浦转债"转股41,584股，总股本增至142,113,178股 [12] - 2025年5月22日，资本公积转增股本（每10股转增4.9股），总股本增至211,138,706股 [12] 限售股上市流通情况 - 本次解除限售股份数量为17,260,261股，占总股本8.17%，上市流通日为2025年6月18日 [15] - 解除限售股东未在公司担任董事、监事或高级管理人员 [15] 中介机构核查意见 - 保荐机构确认限售股股东履行承诺，上市流通符合相关规定，信息披露真实准确 [15]

分配方案 - 每股现金红利0.388元，每股转增股本0.49股 [1] - 2024年年度利润分配方案经2025年4月18日股东大会审议通过 [1] - 差异化分红方案：回购专用账户股份不参与分配，调整后现金分红总额54,656,949.29元（含税），转增股本数量69,025,528股 [7][8] 股本变动 - 2024年12月31日总股本129,989,228股，扣除回购账户1,244,752股后为128,744,476股 [4] - 可转债转股导致总股本增至142,113,178股，调整后转增后总股本为211,138,706股 [6][7] - 摊薄每股收益按新股本计算为0.78元 [18] 除权除息计算 - 除权参考价公式：(前收盘价-0.38460)÷(1+0.48571) [11] - 每股现金红利0.38460元，流通股份变动比例0.48571 [11] 实施细节 - 现金红利通过中国结算上海分公司发放，转增股本直接计入股东账户 [11][12] - 四位股东（周建清、钱勇、张思成、秦艳芳）现金红利由公司自行发放 [13] 税务处理 - 自然人股东持股超1年免征个税，1年内暂不扣税 [14] - QFII股东代扣10%企业所得税，税后每股0.3492元 [16] - 香港投资者通过"沪股通"持股代扣10%所得税 [17]

赎回条款 - 赎回条件为A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即41.106元/股），或未转股余额不足3,000万元 [1] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [2] - 若三十个交易日内发生转股价格调整，调整日前后分别按调整前和调整后的价格计算 [2] 赎回事项 - 赎回登记日为2025年4月2日，赎回价格为100.4997元/张，赎回款发放日为2025年4月3日 [3] - 最后交易日为2025年3月28日，最后转股日为2025年4月2日 [3] - 自2025年3月31日起停止交易，仅能转股 [3][6] - 赎回完成后，"沿浦转债"将于2025年4月3日起摘牌 [3][7] 赎回价格计算 - 当期应计利息为0.4997元/张，计算方式为100×1.2%×152/365 [4] - 赎回价格为面值加当期应计利息，即100+0.4997=100.4997元/张 [4] - 个人投资者税后赎回金额为100.3998元/张，居民企业为100.4997元/张，合格境外机构投资者为100.4997元/张 [4][5] 赎回程序 - 公司将在赎回期结束前披露赎回提示性公告 [5] - 赎回登记日次一交易日起，所有登记在册的"沿浦转债"将被冻结 [5] - 赎回款将通过中登上海分公司资金清算系统派发 [6] 交易和转股 - 自2025年3月31日起停止交易，最后转股日为2025年4月2日 [6][7] - 投资者需在限期内转股，否则将按100.4997元/张被强制赎回 [7]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年2月19日至3月11日期间连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格31.62元/股的130%（即41.106元/股）[1][5] - 触发可转债有条件赎回条款 公司有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债[1] 赎回具体安排 - 赎回登记日为2025年4月2日 赎回对象为当日收市后登记在册的全部可转债持有人[4][5] - 赎回价格为100.4997元/张 其中面值100元 当期应计利息0.4997元（按票面利率1.2%计息152天计算）[4][5] - 赎回款发放日为2025年4月3日 通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[4][6][7] - 最后交易日为2025年3月28日（截至3月24日仅剩4个交易日）[4][8] - 最后转股日为2025年4月2日（截至3月24日仅剩7个交易日）[4][8] - 可转债将于2025年4月3日起在上海证券交易所摘牌[4][8] 投资者操作提示 - 投资者可选择在二级市场交易或按31.62元/股转股价格转换为公司股票[4] - 未在限期内转股或卖出的可转债将按100.4997元/张价格被强制赎回[8] - 可转债二级市场价格与赎回价格差异较大 未及时操作可能导致投资损失[4][8] 税务处理说明 - 个人投资者按利息额20%税率缴纳个人所得税 实际派发赎回金额为100.3998元/张[5] - 居民企业投资者自行缴纳债券利息所得税 实际派发赎回金额为100.4997元/张[6] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）暂免征收企业所得税 实际派发赎回金额为100.4997元/张[6]