文章核心观点 中国汽车制动系统市场正处于从传统机械制动向电子化、智能化快速演进的关键阶段 市场呈现乘用车与商用车技术路径分化的格局 其中乘用车市场正从电子稳定控制系统普及向电子液压制动系统快速升级 而中重型商用车市场仍以气压制动体系为主 在法规驱动下向电子控制制动系统/气压电子稳定控制系统迁移 线控制动是中长期技术发展方向[10][11][13] 市场现状与规模 - 2024年中国汽车防抱死制动系统和电子稳定控制系统市场销售收入达到123.11亿元 预计2031年可达60.22亿元 2025-2031年期间年复合增长率为-10.10%[3] - 市场集中度较高 按收入计 2024年中国市场前三大厂商占有大约65.25%的市场份额 核心厂商包括博世、大陆集团、采埃孚、爱信、瑞立科密和英创汇智等[7] 乘用车市场技术演进 - 在乘用车市场 传统液压机械制动已基本被防抱死制动系统和电子稳定控制系统取代 电子稳定控制系统自2020年以来在新乘用车上的安装率已超过90% 进入基本饱和阶段[10] - 市场正快速从电子稳定控制系统向电子液压制动技术升级 尤其是集成度更高的One-Box方案 该方案将电动助力、压力调节和电子稳定控制集成在同一模块[10] - 2024年 乘用车前装标配电子液压制动系统在中国市场的安装量超过1000万辆 渗透率已突破50% One-Box方案预计将逐步替代Two-Box方案[10] 商用车市场技术演进 - 中重型商用车制动系统以气压体系为主 2021年中国开始强制对危险品运输车、大中型客车以及牵引车等车型安装电子稳定控制系统 推动气压制动系统从传统防抱死制动系统向电子控制制动系统/气压电子稳定控制系统迁移[11] - 尽管法规推动重点车型快速升级 但整体中重型商用车市场中仍存在大量气压防抱死制动系统存量 预计2025年商用车的电子控制制动系统渗透率可达到80% 但在整体中重型市场的渗透率偏低[11] - 电子液压制动或电子机械制动在中重型商用车上的应用极其有限 仅在新能源轻型商用车、城市公交和封闭场景进行示范或试点[11] - 电子机械制动技术有望率先在商用车上实现产业化 预计2025年搭载率或超过10%[12] 市场驱动因素 - **政策法规驱动**：中国已强制所有新生产乘用车和商用车安装防抱死制动系统 电子稳定控制系统也成为M1类乘用车的强制标配 同时 中国新车评价规程不断升级 将自动紧急制动、车道保持辅助等基于电子稳定控制系统的先进驾驶辅助系统功能纳入五星评级要求[14] - **汽车保有量与销量增长**：作为全球最大的汽车市场 中国乘用车与商用车保有量持续增长 尤其是新能源车的快速普及 带动了防抱死制动系统和电子稳定控制系统市场空间扩大 新能源汽车对制动能量回收和电子控制的需求更高[15] - **智能驾驶与先进驾驶辅助系统融合**：自动驾驶与智能网联汽车的发展需要更高等级的车辆动态控制 防抱死制动系统与电子稳定控制系统作为核心底盘控制系统 与自动紧急制动、自适应巡航控制等功能融合 放大了市场需求[16] - **消费者安全意识提升**：随着汽车知识的普及 中国消费者对车辆的安全性能愈发重视 电子稳定控制系统、自动紧急制动等已成为许多消费者购车时的重要考量因素[17] 行业发展制约因素 - **核心技术壁垒与对外依存度**：高端芯片依赖进口 防抱死制动系统/电子控制单元的核心芯片 如微控制器单元和压力传感器芯片仍高度依赖英飞凌、德州仪器等国际巨头 本土厂商在最底层的原创性算法和软件工具链上仍与国际龙头存在差距[18] - **价格竞争激烈**：国内市场参与者不断增加 主机厂对零部件供应商压价明显 可能导致企业利润空间缩小 制约研发投入 本土厂商的崛起加速了行业整体价格下行[19] - **严苛的认证周期与客户粘性**：产品进入主机厂供应链需经历长达2-4年的测试、验证和标定周期 时间成本高昂且充满不确定性 主机厂一旦选定供应商 更换意愿极低[20] - **商用车市场推广难点**：商用车运营市场对成本极其敏感 车主主动为更高安全性能付费的意愿较低 市场普及很大程度上依赖法规强制推动 速度慢于乘用车[21] 行业产业链分析 - **上游**：主要包括电子控制单元、液压控制单元、轮速传感器、压力传感器、电磁阀等核心零部件及原材料供应商 例如芯洲科技、菱电电控、三花控股集团、英飞凌等[29][31] - **中游**：是防抱死制动系统和电子稳定控制系统的集成、制造与组装环节 技术密集、资本投入大、认证周期长 以博世、大陆、采埃孚等为首的国际厂商垄断中高端市场 国产厂商在中低端市场凭借高性价比优势迅速崛起[31][32] - **下游**：客户主要为汽车主机厂商 采用直销模式 主要客户包括比亚迪、上汽集团、吉利控股集团、理想汽车、中国重汽、一汽等国内外整车企业[28][33]