行业整体态势 - 2025年上半年中国重型货车累计销量达53.9万辆，同比增长6.9%，行业出现复苏拐点 [1] - 新能源重卡渗透率首次突破20%大关，标志着行业电动化转型进入深水区 [1] - 行业竞争从规模扩张升级为技术、细分市场和生态整合的立体较量，进入存量竞争与电动化升级新阶段 [4] 企业表现分化：总体销量 - 北汽福田总体销量表现突出，上半年累计销量同比大增74.3%，6月单月增速高达116.3% [2][5] - 一汽解放上半年销量同比微降7.2% [2][5] - 东风汽车、中国重汽、陕汽集团实现小幅增长，增速分别为3.8%、6.8%、10.9%，均未突破10% [2][5] 企业表现分化：新能源赛道 - 东风汽车在新能源领域强势领跑，1-6月累计销量同比增速达609.6%，6月单月增幅达606.3% [3][5] - 一汽解放新能源累计增速为467.0%，位居第二 [3][5] - 北汽福田、陕汽集团新能源增速均超300%，分别为343.6%和325.4% [3][5] - 中国重汽新能源增速为225.7%，相对滞后 [3][5] - 新能源赛道初步形成东风与解放双龙头领跑格局 [3] 企业表现分化：牵引车市场 - 牵引车作为重卡市场胜负手，行业平均增幅为1.7% [4] - 北汽福田牵引车累计增长47.1%，远超行业平均 [4][5] - 中国重汽、陕汽集团、东风汽车牵引车实现小幅增长，增速分别为4.7%、9.0%、2.0% [4][5] - 一汽解放牵引车同比下滑12.2%，是五强中唯一负增长的企业 [4][5] 北汽福田增长动能分析 - 底层逻辑在于技术路线围绕场景需求的精准研发策略，构建了传统能源与新能源协同发展的全场景产品矩阵 [8] - 传统能源领域，欧曼银河3实现17%性能提升，欧曼银河630气耗较竞品低3-5% [8] - 新能源布局三箭齐发：纯电车型主攻短途场景，混动车型节油率16%-26%，氢燃料路线实现500km续航 [8] - 新能源发展采用技术+生态双轮驱动模式，通过合资设立公司推出电池租赁方案降低用户购置门槛 [9] - 完善补能网络，与特来电共建充电场站，携手华为打造兆瓦级超充体系 [9] - 精准场景落地，如在唐山结合地方补贴推出长续航车型，在盐田港批量交付换电牵引车 [10] - 实施全价值链生态出海战略，在东南亚、美洲、非洲市场取得突破，已在全球建成32个属地工厂和2000余家服务网点 [11] - 通过创新营销与服务升级释放增长动能，如全球价值之旅活动吸引上亿关注，提供3年整机质保及以旧换新补贴 [12] 行业启示 - 场景导向的技术创新是产品竞争力核心，需精准匹配不同运营场景的差异化需求 [12] - 新能源转型必须构建技术+生态双轮驱动模式，通过商业模式创新破解用户痛点 [12] - 国际化拓展要注重属地化深耕，建立完整的海外价值链体系 [12] - 营销服务创新要线上线下结合，以体验式营销强化品牌认知，以增值服务提升用户粘性 [12]