核心观点 - Meta公司的人工智能战略正发生根本性转向，从过去强调“开源与开放生态”转向更具防御性和商业导向的闭源策略，这是一次涉及技术、组织、资本和硬件路线的全面战略迁徙 [2][10][11] 下一代前沿模型“牛油果”（Avocado）延期与战略转向 - 原计划于2025年底发布的下一代前沿模型“牛油果”（Avocado）已被推迟至2026年第一季度，且更倾向以闭源形式推出，这标志着公司自2023年推出Llama系列以来的开源路线面临逆转 [2] - 模型延期的主要原因是其在训练稳定性与推理泛化方面尚未达到商用层级，内部对发布时间窗口做出了更保守的重新评估 [2] - 随着Llama架构在外部被复刻、Llama 4反响平淡，以及竞争对手抬升前沿模型门槛，公司在开源体系中越来越难保持竞争优势 [2] - 公司首席执行官马克·扎克伯格在2025年夏天曾暗示必须“严格减轻风险”，这被内部视为关闭开源窗口的前兆 [2] 资本支出与基础设施投入 - 为支撑闭源模型的算力需求，公司在最新财报中将2025年资本支出上调至700～720亿美元，重点投向训练集群与数据中心扩建 [3] - 公司正在为Meta超级智能实验室（MSL）打造“普罗米修斯”（Prometheus）超大规模数据中心，内部人士称这项投入“相当于重建公司的AI地基” [3] - 在基础设施层面，公司从“自建为主”转向更务实的混合模式，已同CoreWeave、甲骨文和Blue Owl Capital进一步扩大合作规模，并推动270亿美元的“Hyperion”数据中心计划 [8] 内部组织与文化震荡 - 随着Llama 4未能达到预期，公司AI领导层经历了剧烈更替，传统学术导向的研发体系（如FAIR）让位于强调产品落地与闭环速度的Meta超级智能实验室（MSL） [5] - 公司通过143亿美元的交易将Scale AI创始人汪滔（Alexandr Wang）纳入核心决策链，由其领导MSL，并带来了强调“先做Demo，别写报告”的工程风格，这与公司原有的开放式研究文化冲撞强烈 [5] - 在组织调整中，AI相关团队出现多轮重组与裁撤，FAIR的部分研究方向被缩减，600多名与基础研究相关的人员被裁撤，直接促使首席AI科学家杨立昆宣布将离职创业 [5] - 新的AI领导层将重点放在模型能力的产品化、推理优化和安全控制，而非追求开源影响力，“开源是否已完成使命”成为内部常被提及的冲突话题 [6] 硬件路线图调整 - AI战略重排迅速波及硬件路线图，公司2025年启动了对硬件部门Reality Labs的全面审查，多个增强现实（XR）原型项目被降级或暂停，Quest系列的未来迭代节奏明显放缓 [8] - 公司计划在未来两年逐步削减元宇宙预算，把资源重心转向与AI模型直接协同的智能眼镜、语音助手和本地推理设备 [8] - 下一代自研ASIC推理芯片可能提前量产，其目标转为加速闭源前沿模型的终端推理效率，工程团队被要求围绕Avocado和后续模型构建定制加速路径 [8] - 多位员工形容这一轮调整“意味着元宇宙时代的终结”，曾经作为战略核心的Reality Labs不得不把更多资源和带宽让位给AI [9] 全面战略转向的性质 - 此次调整是继2012年全面拥抱移动互联网、2020年押注元宇宙之后，公司十多年来的第三次战略大迁徙 [11] - 与之前由外部趋势驱动的转向不同，此次是公司在激烈竞争环境中不得不做出的生存式选择，其范围之广与牵涉层级之深已远超以往 [11] - 一名参与Avocado项目的工程师总结称，公司已经从“讨论未来”转向“争取领先”，正在用全部资源确保不会被时代甩下 [11]