行情速递 - 主板领涨个股包括三维通信(+1003%)、蓝黛科技(+1003%)、晨丰科技(+1002%)、博通集成(+1001%)、信雅达(+999%) [1] - 创业板领涨个股包括东土科技(+1080%)、宏景科技(+1063%)、鼎捷数智(+690%) [1] - 科创板领涨个股包括泰凌微(+2000%)、福立旺(+770%)、中科蓝讯(+768%) [1] - 活跃子行业中SW其他通信设备(+231%)和SW营销代理(+201%)表现突出 [1] 国内新闻 - vivo Vision MR混合现实头显设备在博鳌亚洲论坛首次亮相，配备6颗摄像头，原型机预计2025年中期推出 [1] - 天准科技旗下矽行半导体研发的TB2000纳米图形晶圆缺陷检测装备通过厂内验证，具备14nm及以下制程量产检测能力 [1] - 2025年1-2月商用市场西部地区PC出货量同比增长66%，为国内唯一增长区域 [1] - 西湖仪器实现12英寸碳化硅衬底激光剥离自动化解决方案，显著降低损耗并提升加工速度 [1] 公司公告 - 朗鸿科技2024年总营业收入159亿元(同比增长3663%)，归母净利润058亿元(同比增长2817%) [2] - 沪电股份2024年总营业收入13342亿元(同比增长4926%)，归母净利润2587亿元(同比增长7105%) [2] - 国盾量子2024年总营业收入253亿元(同比增长623%)，归母净利润-032亿元 [2] - 世华科技子公司拟投资5亿元建设高性能光学和集成电路高分子材料项目，其中固定资产投资35亿元 [2] 行业动态 - 美国商务部新增12个实体清单(11家来自中国，1家来自中国台湾)，涉及AI、超算及高性能芯片开发 [3] - 美光科技为英伟达GB300 Grace Blackwell Ultra超级芯片量产出货SOCAMM内存模组及HBM3E产品 [3] - 德州仪器推出全球最小微控制器MSPM0C1104，采用晶圆级尺寸封装，适用于医疗穿戴设备等小型应用 [3] - Meta Quest系列头显内容总消费额超20亿美元，2024年月使用量增长30%，用户活跃度创新高 [3]

核心观点 - 公司旗下矽行半导体研发的明场纳米图形晶圆缺陷检测装备TB2000通过厂内验证，将于SEMICON 2025展会正式发布 [1] - TB2000标志着公司半导体检测装备具备14nm及以下先进制程的规模化量产检测能力，是继TB1500突破40nm节点后的又一里程碑 [2] - 公司通过梯度化产品矩阵实现全节点覆盖，构建了完整的工艺节点适配体系，满足逻辑、存储等不同工艺客户需求 [3] - 公司通过"自主研发+跨国并购+生态投资"三维战略，打造了覆盖半导体前道量测及检测领域的全流程智能检测解决方案 [3] - 2025年全球半导体市场规模预计提升到7189亿美元，同比增长13.2%，14nm及以下高端检测装备市场将保持快速增长 [5] - 公司以每年迭代一代产品的研发节奏构建技术护城河，助力中国半导体产业突破"卡脖子"技术壁垒 [7] 技术突破 - TB2000采用全自主研发的高功率宽光谱激光激发等离子体光源系统、深紫外大通量高像质成像系统等核心技术 [2] - TB2000结合AI图像处理算法和Design CA，有效提升缺陷检测灵敏度和检测速度 [2] - 公司成为全球少数具备14nm及以下技术节点明场检测装备交付能力的厂商 [3] 产品布局 - 公司产品矩阵已完成明场缺陷检测装备全制程覆盖，包括TB1000/TB1100（65-90nm）、TB1500（40nm）及TB2000（14nm） [3] - 梯度化布局保障技术研发的商业闭环，并为突破更先进制程积蓄动能 [3] - 从TB1000到TB2000的技术演进，反映公司向国际龙头追赶到并行的角色转变 [3] 行业展望 - 2025年全球半导体市场规模预计达到7189亿美元，同比增长13.2% [5] - 14nm及以下高端检测装备市场受到技术迭代和市场需求增长的双重驱动 [5] - 半导体产业逆全球化态势加剧，公司加速推进14nm以下制程国产化进程 [7]