融资概况 - 公司顺利完成1.2亿元定向可转债融资 系北交所注册制改革后首单定向可转债项目 [1] - 可转债期限6年 票面利率首年0.20% 第二至六年分别为0.50%/0.80%/1.10%/1.40%/1.70% [1] - 实际募集资金净额约1.15亿元 吸引24家机构投资者认购 [2] 条款设计 - 设置120%初始转股溢价率 转股价格不低于定价基准日前20日及前1日股价均价的120% [1] - 设置140%有条件赎回比率 需连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价140% [1] - 条款设计提高转股门槛延长价值兑现周期 彰显管理层信心并保护现有股东权益 [2] 资金用途 - 募集资金用于阀门智能柔性生产线技改及高端铸造加工改扩建项目 [3] - 项目建成后将形成年产2.5万件油气阀门及3558吨铸件的生产能力 [3] - 产能扩张旨在满足下游市场需求增长 深化与大型央企合作 [3] 业务背景 - 公司主营定制化机械设备及零部件研发制造 产品涵盖油气化工/工程矿山机械/通用机械/液压系统/航空零部件五大领域 [2] - 产品规格超万种 服务全球40多个国家和地区客户 [2] - 项目有助于把握欧美机械产业产能转移机遇 提升产品技术水平和盈利能力 [3]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入4.43亿元，同比增长18.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3430.32万元，同比增长36.52% [1] - 扣除非经常性损益后净利润3296.57万元，同比增长50.21% [1] - 截至2025年6月末净资产6.21亿元，较2024年末增长1.87% [1] 研发与技术储备 - 研发投入2043.16万元，同比增长26.25% [2] - 新增取得1项发明专利、11项实用新型专利、2项外观专利 [2] - 累计拥有专利175项，其中发明专利20项 [2] 战略发展规划 - 坚持国际与国内市场协同发展策略 [1] - 加大对石油化工及能源、工程矿山及通用设备、航空航天零部件三大领域的研发投入 [1] - 通过可转债募资不超过1.2亿元建设阀门智能柔性生产线和高端铸造项目 [2] - 项目建成后可形成年产2.5万件油气阀门和3558吨铸件的生产能力 [2] 业务体系与市场布局 - 形成五大业务体系：油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统设备及零部件、航空零部件精密加工 [1] - 产品规格型号超万种，服务全球40多个国家和地区客户 [1] - 通过北交所注册制改革后首单定向可转债项目募资，已于2025年7月获证监会注册批复 [2] 行业前景判断 - 定制机械行业受益于中国工业门类齐全和产业链完备的成本优势 [3] - 全球分工细化推动非标及定制机械设备需求持续增长 [3] - 定制化机械领域企业未来发展前景可期 [3]