收购交易概况 - 晶晨股份拟以现金3.16亿元收购芯迈微半导体100%股权 交易完成后芯迈微将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [2] 公司业务与业绩表现 - 晶晨股份为无晶圆半导体系统设计厂商 提供智能机顶盒 智能电视 音视频系统终端 无线连接及车载信息娱乐系统等多领域多媒体SoC芯片和系统级解决方案 [2] - 2025年上半年公司营业总收入33.30亿元 同比增长10.42% 实现连续两年上涨 归母净利润4.97亿元 同比增长37.12% 实现连续两年上涨 [2] 收购战略意义 - 芯迈微拥有无线通信领域优秀核心团队与成建制研发团队 在物联网 车联网 移动智能终端领域具备丰富技术积累和完整产品解决方案 [3] - 芯迈微已有6个型号芯片完成流片 其中一款芯片产品在物联网模组 智能学生卡 移动智能终端场景实现客户端收入 [3] - 通过收购实现双方技术能力深度协同与互补 强化泛AIoT领域布局 [3] 标的公司财务表现 - 芯迈微2024年营收0元 2025年上半年营收67.93万元 2024年净利润-9031.50万元 2025年上半年净利润-4005.95万元 截至2025年6月30日净资产3590.30万元 [4] 交易估值与融资背景 - 收购价格31611万元基于芯迈微2024年9月签署增资协议约定的4.3亿元估值基数 经市场化交易原则给予折价后确定 [5] - 交易完成后预计形成一定金额商誉 若标的公司未来经营出现不利变化可能产生商誉减值风险 [5] 资本战略规划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 旨在提高资本实力和综合竞争力 推进国际化战略 [5]