发行主体与担保结构 - 中信证券国际有限公司为境外全资子公司 其附属公司CSI MTN Limited作为票据发行人[1] - 境外中期票据计划由中信证券国际提供担保[1] 票据发行详情 - 发行人于2025年9月23日在中票计划下新发行票据 发行金额为500万美元[1] - 本次发行后 发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计达27.01亿美元[1] 计划设立背景 - 境外中期票据计划设立于2022年3月29日[1] - 本次发行基于存续票据到期情况及公司业务发展实际需要[1]

票据发行情况 - 境外子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited于2025年9月23日发行一笔票据 发行金额500万美元 [1] - 本次发行后 发行人在中期票据计划下已发行票据的本金余额合计27.01亿美元 [1] 中期票据计划安排 - 中期票据计划于2022年3月29日设立 由中信证券国际提供担保 [1] - 票据发行根据存续票据到期情况并结合公司业务发展实际需要开展 [1]

核心事件 - 中信证券国际附属公司CSI MTN Limited于2025年9月19日发行一笔票据 发行金额为320万美元[1] - 本次发行属于2022年3月29日设立的中期票据计划 由中信证券国际提供担保[1] - 发行后中票计划下已发行票据本金余额合计27.26亿美元[1] 发行主体结构 - 发行人为CSI MTN Limited 系中信证券国际有限公司附属公司[1] - 中信证券国际为中信证券境外全资子公司 承担本次票据担保义务[1] - 发行行为基于存续票据到期情况及公司业务发展实际需要[1] 票据计划规模 - 中票计划设立时间为2022年3月29日[1] - 本次发行前票据本金余额为27.26亿美元减320万美元[1] - 单次发行规模320万美元 占存续总额约0.12%[1]

中票计划设立与担保安排 - 中信证券国际有限公司作为境外全资子公司设立境外中期票据计划 该中票计划由中信证券国际提供担保 [1] - 中票计划设立时间为2022年3月29日 发行主体为CSI MTN Limited（中信证券国际附属公司） [1] 新票据发行详情 - 发行人于2025年9月19日在中票计划下发行新票据 发行金额为320万美元 [1] - 本次发行属于存续票据到期后的再融资操作 结合公司业务发展实际需要开展 [1] 中票计划存量规模 - 本次发行后中票计划下已发行票据本金余额达27.26亿美元 较新发行前存量规模增加320万美元 [1] - 中票计划自2022年设立以来持续运作 累计发行规模通过多次发行逐步形成 [1]

票据发行情况 - 中信证券国际附属公司CSI MTN Limited于2025年9月12日发行一笔7000万美元票据 [1] - 本次发行后中票计划下已发行票据本金余额合计28.64亿美元 [1] - 票据发行基于2022年3月29日设立的中期票据计划 [1] 担保结构 - 中期票据计划由中信证券国际提供担保 [1] - 发行主体为中信证券境外全资子公司的附属公司 [1] - 发行安排结合公司业务发展实际需要 [1]

融资活动 - 中信证券国际附属公司CSIMTN Limited在境外中期票据计划下发行7000万美元票据 [1] - 本次发行后发行人已发行票据本金余额合计28.64亿美元 [1] - 票据由中信证券国际提供担保且在公司股东大会授权范围内 [1] 股权结构 - CSIMTN Limited是为境外债务融资设立的票据发行主体 [1] - 中信证券通过中信证券国际间接持股100% [1] 担保状况 - 公司及控股子公司对外担保总额1820.10亿元人民币 [1] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例62.10% [1] - 无逾期担保且担保风险可控 [1]

中票计划更新上市 - 公司全资附属公司Pioneer Reward Limited设立本金总额30亿美元境外中期票据计划 于香港联交所上市 有效期12个月[1] - 公司向香港联交所申请该中票计划更新上市 票据将以债务发行方式仅向专业投资者发行 上市生效日预期为2025年9月11日[2] 中期票据发行及担保 - 华泰国际财务在境外中期票据计划下发行三笔中期票据 发行金额分别为0.30亿美元及两笔0.50亿美元 合计1.30亿美元[5] - 按2025年8月29日汇率折算 担保金额共计人民币9.23亿元[5] - 华泰国际提供无条件及不可撤销的保证担保 本次发行后担保余额为9.15亿美元[6] 担保背景及决策程序 - 发行中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要[7] - 华泰国际财务资产负债率超过70% 但公司通过华泰国际持有100%控股权 担保风险可控[7] - 公司董事会及股东大会审议通过境内外债务融资工具一般性授权 有效期延长至2025年年度股东大会召开之日[8] - 华泰国际召开董事会会议 审议通过对华泰国际财务发行中期票据提供担保[9] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保总额为人民币385.17亿元 全部为对子公司提供的担保[10] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币319.19亿元[10] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为20.10% 对控股子公司担保占比为16.65%[10] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期情况[10]

公司融资活动 - 华泰证券境外全资子公司华泰国际的附属公司华泰国际财务有限公司设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划 [1] - 华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据 发行金额为3亿港币 [1] - 按2025年7月31日港币兑人民币汇率0.9108折算 担保金额共计为人民币2.73亿元 [1] 公司担保安排 - 中票计划由华泰国际金融控股有限公司提供担保 [1] - 本次担保针对2025年8月25日发行的中期票据 [1] - 担保安排基于2020年10月27日设立的中票计划框架 [1]

境外融资活动 - 中信证券国际附属公司CSI MTN Limited于2022年3月29日设立境外中期票据计划 由中信证券国际提供担保 [1] - 发行人于2025年8月15日及18日在该计划下发行三笔票据 发行金额合计2050万美元 [1] - 本次发行后中票计划下已发行票据本金余额达32.79亿美元 [1] 资本结构管理 - 新票据发行基于存续票据到期情况与公司业务发展实际需要 [1] - 通过中期票据计划持续进行境外债务融资 优化境外资金配置 [1]

公司融资活动 - 华泰证券境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司的附属公司华泰国际财务有限公司设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划 [1] - 中票计划由华泰国际提供担保 [1] - 华泰国际财务在中票计划下发行一笔中期票据 发行金额为0.25亿美元 [1] 财务数据 - 担保金额按2025年7月31日汇率折算为人民币1.79亿元 [1] - 美元兑人民币汇率为1美元兑7.1494元人民币 [1]