公司业绩表现 - 2019年至2024年资产规模增长一倍至7500亿元 截至2024年6月末总资产突破8000亿元 [1] - 同期营收和拨备前利润分别增长37%和24%至136亿元和73亿元 [1] - 不良贷款率从2019年末接近5%降至1.85% [1][21] - 理财签约客户从23万户升至140万户增长5倍 理财余额从312亿元增至1063亿元增长2.4倍 [10] - 通过理财业务累计为投资者创造收益149.44亿元 较储蓄存款多96.19亿元 [10] 零售转型战略 - 零售转型作为最高战略层级和"一把手工程"实施 包含业务自身转型和全行业务转型 [4][13] - 制定"2311"三年发展目标（20亿营收、3000亿AUM、1000亿个贷、100万信用卡）并于2023年如期实现 [12] - 2024年末个人客户达1251万户覆盖全省50%人口 财富客户140万户增长1.07倍 [13] - AUM达4720亿元增长1.55倍 其中储蓄存款3760亿元增长1.44倍 非存AUM960亿元增长2.07倍 [13] - 零售资产占比仅20%左右 目标在"十五五"期间将个贷占比提升至40% 最终达到50%以上 [7][15] 业务发展策略 - 零售信贷采取"三驾马车"协同：零售信贷、信用卡和小微业务 [8] - 信用卡业务以分期为主发卡为辅 小微业务依托总行直营和科技赋能 [8] - 理财业务作为AUM增长突破口 理财产品收益率保持区域优势 [16] - 合作50余家代销机构引入1200余款产品 代销规模300亿元占理财规模40% [16] - 县域客户仅占16.9%存在蓝海机会 长尾客户1100万户具有挖掘潜力 [17] 风险管理措施 - 新增贷款主要投向国企、优质企业、零售和普惠客户等重点领域 [22] - 新增贷款不良率控制在1%左右 五年用300亿元拨备化解600多亿元风险资产 [22] - 组建特殊资产管理条线集中处置风险 改革信贷风险管理体系上收支行审批权限 [22] - 对具有造血功能的企业不抽贷断贷 有效盘活风险资产近200亿元 [22] 资本管理规划 - 通过增资扩股67.44亿股254.93亿元 发行二级资本债140亿元 地方政府专项债40亿元 [19] - 资本充足率达到13.02% 计划发行150亿元二级资本债和50亿元永续债 增资扩股100亿元 [19] - 预计7-8年后实现资本内生 目前持续筹划上市工作并将择机启动 [19][20] 行业环境分析 - 2025年上半年吉林省GDP增长5.7%高于全国0.4个百分点 2023年末人口转为净流入 [5] - 全国社融增量22.83万亿元中政府债券占33.6% 住户贷款仅占新增贷款9.1% [6] - 经济从传统生产力向新质生产力转变 房地产周期性调整影响零售信贷需求 [7] - 存款利率下调导致储蓄向理财迁移 增加流动性管理难度但带来财富管理机遇 [9][10]