消费电子行业表现 - 消费电子板块指数8月以来劲升逾30% 早间再创历史新高 板块指数涨逾2% [2][3] - 隆扬电子20%涨停 今年以来累计飙涨逾261% 东田微 云天励飞 博通集成 瑞芯微等逾10股强势涨停或涨超10% [3] - 苹果将于北京时间9月10日凌晨1点举行发布会 预计发布全新一代iPhone 17系列等新产品 包括标准版iPhone 17 Pro Pro Max及Air共四款机型 [5] 消费电子行业驱动因素 - 华为Mate XT 2非凡大师预计9月发布 Mate X7预计10月发布 小米16系列定于9月25日—26日发布 [8] - 消费电子行业在国补等政策利好 技术创新与市场需求多重驱动下呈现显著复苏态势 相关上市公司业绩明显提升 [8] - 立讯精密2025年半年报实现净利润66.44亿元 同比增长23.13% 预计前三季度净利润108.9亿元—113.44亿元 同比增长20%—25% [8] 芯片行业表现 - 芯片股盘中集体拉升 长川科技 乐鑫科技双双20cm涨停 炬芯科技 中科蓝讯 翱捷科技 必易微 源杰科技涨超10% 瑞芯微 博通集成涨停 [6] - 科创50指数放量大涨逾4% 再创3年半来新高 深证成指 创业板指等亦创多年来新高 [1] 人工智能行业表现 - 人工智能概念股持续走强 板块指数频频创历史新高 早间再度刷新历史记录 [9][10] - 开普云连续第3日20%涨停 乐鑫科技 科大智能等20cm封板 云天励飞 启明信息 美格智能 科远智慧等近30股涨停或涨超10% [10] 人工智能政策支持 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 提出到2027年人工智能与六大重点领域广泛深度融合 新一代智能终端 智能体等应用普及率超70% [12] - 到2030年人工智能全面赋能高质量发展 新一代智能终端 智能体等应用普及率超90% 智能经济成为经济发展重要增长极 [12] - 工信部组织开展2025年度中小企业人工智能典型应用场景征集工作 深入探索前瞻性 创新性和示范性突出的典型应用场景 [12] 人工智能行业前景 - 推理与训练算力需求爆发拉动AI芯片市场规模扩张 本土AI芯片品牌国产替代全面提速 2025年份额有望升至40% [12] - 三季度为消费电子传统旺季 各大终端密集发布AI手机 AR眼镜等新品 板块进入量产高峰 产业链稼动率迅速提升 [8]