发行信息 - 拟公开发行股份21,209,303股，占发行后总股本25%，发行后总股本84,837,210股[7][34] - 预计发行日期为2023年8月29日，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人、主承销商为中信建投证券，审计机构为容诚会计师事务所，律师为上海市锦天城律师事务所[16][17] 业绩数据 - 2022年末资产总额92615.57万元，营收69331.57万元，净利润8801.98万元[45] - 2023年1 - 6月营收40279.50万元，同比增长32.03%，净利润3854.08万元，同比增长5.57%[49] - 2023年1 - 9月预计营收62400.00 - 65600.00万元，较2022年同期变动率25.74% - 32.18%[52] 市场与客户 - 报告期内对前五大客户主营业务收入占比合计为86.85%、87.93%和87.18%[25][64] - 2021年核心产品空调出风口、杯托和储物盒全球市场占有率分别达2.77%、1.70%和0.55%[38] 研发与技术 - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有已授权专利155项，其中发明专利12项[39] - 最近三年研发投入分别为2701.42万元、3545.97万元、3982.93万元，累计10230.31万元[41] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为33.13%、32.16%和29.33%，剔除新收入准则影响后分别为37.14%、36.70%及33.56%[31][74] - 2022年末资产负债率（合并）50.95%[45] 股权结构 - 发行前控股股东陆文波持股45.35%，发行后降至34.01%[147] - 截至签署日，前十名股东合计持股6362.7907万股，持股比例100%[149] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日公司拥有10家全资子公司、1家控股子公司[30] - 2022年大连福赛营收11233.48万元，净利润1604.50万元[113][114] 其他要点 - 公司是专注汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业[36] - 本次募集资金拟用于年产400万套汽车功能件项目（一期）和补充流动资金项目[56]