公司核心动态与产能布局 - 拓烯科技二期年产4.1万吨光学树脂项目全面投产，包括年产1000吨高端光学PC（拓派克®TOPC®）和年产4万吨光学级丙烯酸酯共聚物（拓普美®TOPM®）[2] - 拓普美®TOPM®生产装置已满负荷运转，累计销量突破1万吨，成功导入高端显示面板、汽车关键部件及生物医疗等高附加值领域[2] - 公司一期3000吨特种环烯烃共聚物（SOOC®拓美特®）于2023年11月30日投产，目前满产满销，并成功应用于超20家头部企业产品[4] - 二期年产7000吨COC项目顺利中交，使公司COC总产能达到1万吨/年，并配套共聚环烯烃单体6000吨/年[4] - 三期项目于2025年7月成功摘地，规划投资100亿元建设10万吨/年COC及6万吨/年共聚单体项目，目标2030年总产能突破15万吨/年[4] - 公司已建成光学医疗级环烯烃共聚物（COC）、光学级碳酸酯共聚物（TOPC）、光学级甲基丙烯酸甲酯系共聚物（TOPM）等生产线，总产能达5.1万吨[4] 公司市场地位与战略合作 - 拓烯科技成为国内首家实现环烯烃共聚物（COC）工业化生产的国家级专精特新“小巨人”企业，以及国内第一家且目前唯一一家实现高折射PC规模化量产的企业[2] - 公司系列产品已在光学镜头、生物医疗、集成电路、航空航天及智能驾驶等领域实现国产替代[4] - 公司与吉利汽车研究院共同建立“车用光学材料联合创新实验室”，并与全球安防监控镜头龙头企业宇瞳光学再次签署深化战略合作协议[4] - 公司产品已与吉利汽车研究院、宇瞳光学、歌尔光学等头部企业建立合作[4] 行业竞争格局 - 在高端光学级PC方面，主要由科思创、沙伯基础、三菱工程塑料、乐天化学、帝人等国外巨头主导[7] - 万华化学与吉利汽车联合发布车规级光导PC车灯新品，成为首家进入吉利汽车车灯导光级材料核心供应链的中国企业[7] - 在COC方面，除拓烯科技外，阿科力COC千吨级生产线有三个型号产品正在多个下游领域进行全面测试，并有少量出货，8月与关联方签订了价值260万元的购销合同[7] - 阿科力年产1万5千吨脂肪胺、1万吨高透光材料及5千吨聚酯光学材料技改项目近期公示[7] - 金发科技的80吨/年中试装置已于2023年投产；鲁华泓锦COC装置于2024年1月底一次性投产成功[7] - 国能基石化工科技（上海）有限公司在2024年11月成功中标国家能源集团化工公司乙烯-双环戊二烯制环烯烃共聚物（COC）技术开发供应商[7] - 万华化学已发布COP/COC WANCOP™品牌产品[7] - 中石化（天津）石油化工有限公司850吨/年降冰片烯单元和1000吨/年环烯烃共聚物单元投资项目在2024年10月备案[8] - 盖丰新材料创业板IPO募资13797.30万元，拟建设500吨降冰片烯、500吨环烯烃聚合物项目[8] - 盛虹石化全资子公司800吨/年多环烯烃开发技术中试项目企业投资项目备案获批[8] - 华为也相继发布了相关专利，显示出其在COC/COP领域的研发实力[8] 行业产能展望 - 目前，中国以外COC产能已超过9万吨[8] - 考虑到瑞翁的产能扩张，预计至2030年，中国以外COC产能规模将会接近10万吨[8] - 国内COC未来拟在建项目已达到十几套，拟在建项目总产能超过15万吨[8] - 若国内拟在建项目都能上马，中国总产能将会超过16万吨，加上其他可能的拟在建项目，全球COC有望接近30万吨体量[8]