行业转型趋势 - 2025年以来，资本市场投资端改革深化和财富管理行业正加速向以客户利益为核心的买方投顾模式转型，资产配置能力成为行业竞争新焦点 [1] - 在低利率、净值化背景下，以买方投顾为牵引的财富管理转型已从“理念共识”全面迈入“实践攻坚”阶段 [2] 行业培训动态 - 广东证券期货业协会联合广州投资顾问学院于12月5日成功举办“买方投顾业务系列公益课程第一期——大类资产配置及投资组合构建专题培训” [1] - 培训采用“线下 + 线上”联动模式，线下会场参与人数超80人，线上直播观看人次近4.49万，引起行业广泛关注 [1] - 广州投资顾问学院作为全国首家买方投顾专业培训机构，两年以来收获业内高度认可 [2] - 未来，学院将继续携手协会推出系列公益课程和投教活动，旨在赋能从业人员成长，共同构建成熟规范的买方投顾生态 [2][4] 核心专业能力 - 资产配置是投顾在提供交易咨询基础上的新技能，能帮助投顾更多地参与到客户家庭财务和投资决策中，对拓宽服务边界、提升影响力、培养稳定客群及自身职业发展有重要意义 [3] - 大类资产配置的核心特点是“风险前置”，需通过KYC流程深入了解客户，体现“以客户为中心”的买方服务理念 [3] - 明确具体的策略和配置权重是机构投研部门为投顾赋能最重要的工作之一 [3]