投资理念与团队策略 - 投资理念强调坚持系统化投资信念，不被短期市场波动左右，致力于构建稳健高效的指数增强体系，为投资者创造长期稳健的超额收益 [1][2] - 量化投资注重精细化运作非线性多策略框架，深度融合基本面研究与量化方法，并强调团队作战以提升账户业绩表现 [2] - 量化团队采用“基本面量化策略”与“算法驱动类策略”双轮驱动的策略框架，结合自上而下与自下而上、线性与非线性思维构建Alpha策略 [3] 核心产品与策略特色 - 公司量化团队推出中金中证全指指数增强型基金，该产品对A股市场实现“全覆盖”，被视为一键配置A股的“全家桶”工具 [1][5] - 策略特色包括全方位多维度的分域非线性基本面策略、多频段多模态的AI人工智能算法以及多模型多路径多策略框架，以实现全方位风险分散 [3] - 多策略组合是核心优势，通过构建多种低相关性或负相关性策略，有效分散风险、提升夏普比率，并在不同市场环境下保持稳健表现 [4] 历史业绩表现 - 中金中证500指数增强A自成立以来累计单位净值增长率为123.32%，超基准回报109.18%，并在2017至2024连续8个完整年度均取得正超额收益 [4] - 中金沪深300指数增强A自成立以来累计单位净值增长率为102.90%，超基准回报59.76%，在成立以来的8个完整年度中连续7年取得正超额（2018-2024） [4][5] - 截至2025年10月24日，中金中证500指数增强A在2025年以来净值增长率为33.62%，同期业绩比较基准收益率为25.40% [8][9] 市场观点与产品定位 - 对A股后市判断为短期震荡整固与中长期趋势向好，预期短期将呈现行情热点频出、主题轮动加快的结构性特征 [6] - 中证全指指数增强产品能有效分散单一板块风险，避免因押注特定风格导致的波动，兼具防御性与成长性 [6] - 指数增强产品适合对资本市场有一定认知、投资期限较长的投资者，通过长期持有累积相对于指数的超额收益 [6] 行业发展趋势 - 指数增强型基金作为公募量化基金占比最高的产品形式，凭借稳健超额收益、明确跟踪误差及偏低费率，市场占有率稳步提升 [7] - 指数增强的投资框架契合政策对提升投资者回报、优化资产配置功能的核心诉求，在行业高质量发展背景下有望获得更多发展机遇 [7]