发行概况 - 公司获准注册面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元人民币的永续次级债券 [1] - 本期债券为第一期发行 规模50亿元人民币 发行价格每张100元 采用簿记建档方式发行 [2] - 债券以每5个计息年度为重定价周期 发行人有权选择延长周期或全额兑付 [2] 发行结果 - 本期债券实际发行规模50亿元人民币 于2025年9月18日完成发行工作 [2] - 首个定价周期票面利率为2.40% 认购倍数达2.012倍 [2] - 公司董事、监事、高管及持股超5%股东未参与认购 [2] 关联方认购情况 - 主承销商中信建投关联方中信证券认购0.5亿元 中信信托认购0.2亿元 [3] - 中金公司关联方中金财富证券认购1亿元 [3] - 申万宏源关联方富国基金认购2.6亿元 [3] - 光大证券关联方交银国际信托认购0.1亿元 [3] - 所有认购程序符合法律法规要求 [3]