募资与发售 - 公司拟发售2000万份单位，每份售价10美元，总募资额2亿美元[9][12] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买300万份单位[12] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计1200万美元[31] - 发行前公司所得收益为每单位9.4美元，总计1.88亿美元[31] 股权与股份 - 公司发起人已购买766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，每股约0.003美元[17] - 创始人股份预计在发售完成后，占已发行和流通普通股的25%[17] - 行使私人认股权证时，公司将发行总计350,000股A类普通股（若承销商超额配售选择权全部行使，则为402,500股）[19] 业务合并 - 公司需在发行结束后的24个月内完成初始业务合并，可经股东批准延长，预计不超过36个月[25] - 若未能在24个月内完成且未获股东批准延长，将100%赎回公共股份[26] - 首次业务合并目标企业的公平市场价值至少为信托账户资产（不包括利息所得税）的80%[112] 上市安排 - 公司拟申请将公共单位在纳斯达克全球市场以“BIXIU”为代码上市[28] - 构成公共单位的A类普通股和公共认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，预计分别以“BIXI”和“BIXIW”为代码在纳斯达克上市[28] 费用与贷款 - 公司将偿还发起人提供的最高300,000美元贷款以支付发行和组织费用，并从发行完成后开始每月向发起人支付20,000美元行政服务费[21] - 发行后若获得用于初始业务合并交易成本的营运资金贷款，最高1,500,000美元贷款可由发起人选择按每股10美元转换为业务合并后实体的私人单位[21] 市场数据 - 美元稳定币总供应量从2020年7月的119亿美元以85%的复合年增长率增长至2025年7月的2616亿美元，预计到2028年总流通量将超过1万亿美元，复合年增长率达60%[76] - 多家机构对tokenized assets市场规模作出预测，BCG预计到2030年将达16万亿美元，McKinsey预计为2万亿美元，Standard Chartered预计到2034年将达30万亿美元[77] 人员与团队 - 首席执行官Ryan Gentry有超十年经验，曾助Lightning Labs扩展支付基础设施，支持闪电网络年交易量达数千亿美元[66] - 首席财务官James DeAngelis有超30年财务和运营经验，曾在多家科技驱动型公司担任CFO和COO等职[67] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[29] - 公司董事会预计由7名成员组成，其中5名为符合纳斯达克上市标准和美国证券交易委员会规则定义的独立董事[69]

公司交易安排 - 公司宣布自2025年7月31日起，首次公开募股中售出的单位持有人可选择单独交易其包含的A类普通股和认股权证[1] - 单位分拆后，A类普通股和认股权证将分别以代码“BLUW”和“BLUWW”在纳斯达克全球市场交易，未分拆的单位将继续以代码“BLUWU”交易[2] - 单位持有人需通过其经纪人与公司转让代理机构联系，以将单位分拆为A类普通股和认股权证，分拆后仅发行完整的认股权证，不发行零碎认股权证[2] 公司背景与业务重点 - 公司是一家空白支票公司，即特殊目的收购公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购等业务组合[5] - 公司计划重点关注人工智能、生物技术、医疗保健和科技领域的高潜力企业，但可能在任何行业、领域或地理区域寻求收购机会[5] 监管与文件信息 - 涉及这些证券的S-1表格注册声明已于2025年6月9日获得美国证券交易委员会宣布生效[3] - 单位发行仅通过招股说明书进行，招股说明书副本可从BTIG, LLC获取，注册声明副本可通过美国证券交易委员会网站查阅[3]