股权情况 - 2025年9月16日，发起人支付10000美元获5750000股创始人股份，约每股0.002美元[9] - 发起人转让1110000股后持有4640000股，最多750000股或因承销商超额配售被没收[9] - 创始人股份预计占发行后流通股20%（不含特定股份和认股权证）[9] 私募承诺 - 发起人承诺发行结束同时私募中以每股0.10美元购1000000份15美元行权价认股权证[11] - 发起人承诺发行结束时私募中购275000份私募单位，每份含一股普通股和半份认股权证[11] 注册声明 - 公司提交Form S - 1注册声明第1号修订，仅为附件文件提交[8] - 注册声明包含1.1至5.2等多项附件[13] - 注册声明Part II包含10.1至107等多项附件[14] - 注册声明于2025年12月30日由相关人员签署[19][21][23] 公司属性 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6]

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，每单位10美元，含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[8][9] - 承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位证券[9] - 公司发起人等承诺购买27.5万单位私募证券和100万份认股权证，总价285万美元[11] - 初始股东目前持有575万股B类普通股，购买价1万美元，最多75万股可能无偿交回公司[12] - 初始发行价为每股10美元，无超额配售时总收益2亿美元，有超额配售时总收益2.3亿美元[27] - 承销商将获得相当于此次发行所售单位1%的单位，无超额配售时为20万个单位，有超额配售时为23万个单位[27] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则创始人股份和私人认股权证可能一文不值[18] - 公众股东在完成首次业务合并时最多可赎回本次发行股份的15%[10] - 若公司未能在发行结束后24个月内完成首次业务合并，将100%赎回公众股份[10] - 公司优先考虑北美金融服务行业业务进行合并，寻找能加速价值创造和获回报的目标[48][50] - 公司将优先收购有强大管理团队、差异化产品或服务、有增长潜力和明确盈利途径的金融服务业务[55] 费用与收益 - 承销折扣和佣金无超额配售时为800万美元，有超额配售时为920万美元[27] - 扣除费用前公司收益无超额配售时为1.92亿美元，有超额配售时为2.208亿美元[27] - 公司将2亿美元或2.3亿美元（若行使超额配售选择权）存入美国的信托账户[28] - Imperii Securities LLC将获得最多300万美元的财务咨询和协助费用[20] - 公司完成首次业务合并时，向Imperii Securities LLC支付交易费用，为业务合并所支付对价的1%，不低于100万美元且不高于300万美元[24] 人员与股权 - 公司管理层团队由金融和投资及商业银行领域领导者组成，有丰富交易经验和多行业专业知识[58] - 首席执行官Larry G. Swets Jr.有超25年金融服务经验[60] - 初始股东以0.02美元的名义价格购买创始人股份，公众股东发行结束时将遭受重大摊薄，首次业务合并完成后，初始股东将保持20%的所有权[25] - 行使私人认股权证和15美元行使价认股权证时，公司将发行总计113.75万股A类普通股[25] - 公众股东将因私人股份发行、私人认股权证和15美元行使价认股权证的行使而遭受额外摊薄[25] 其他要点 - 公司已申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码“FGIIU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“FGII”和“FGIIW”[16] - 特别决议需至少三分之二（2/3）多数的投票通过[40] - NASDAQ规则要求业务合并目标公允价值至少为信托账户净资产的80%，需多数独立董事批准[107] - 公司预计交易后公司将拥有或收购目标业务100%权益或资产，至少50%投票权[109] - 公司将在20年内免交开曼群岛征收的利润、收入、收益或增值相关税[134]