股息宣布 - 董事会宣布2025年第三季度每股股息为29美分 [2] - 股息对应的期间为截至2025年9月30日的三个月 [2] 股息支付关键日期 - 股权登记日为2026年2月27日 [3] - 股息支付日为2026年3月31日 [3] - 货币选举截止日期为2026年3月6日 [3] 股息支付方式 - 默认以美元支付股息 [3] - 提供英镑支付的选择权 [3][4] - 选择英镑支付的股东需在截止日期前提交货币选举表格 [4] - 英镑兑美元的汇率将在支付日前约两周公布 [5] 公司业务描述 - 公司是一家专注于天然气和液体生产、运输、销售以及油井退役的领先上市能源公司 [6] - 核心战略是收购现有的长生命周期资产并投资改善其环境和运营绩效 [6] - 最终以安全且环境可靠的方式使资产退役 [6]

公司公告核心 - 公司计划于2025年11月3日美国市场收盘后公布2025年第三季度业绩 [1] - 公司将于2025年11月4日美国东部时间上午8:30举行电话会议讨论业绩 [1] 业绩发布与沟通安排 - 业绩公告及补充演示材料将在公司投资者关系网站发布 [2] - 电话会议提供美国及英国免费拨入号码以及网络音频链接 [2] - 会议音频重播将在活动结束后不久提供 [1] 公司业务与战略 - 公司是一家专注于天然气和液体生产、运输、销售及油井废弃的领先上市能源公司 [3] - 公司战略为收购现有的长生命周期资产并通过投资改善其环境和运营表现直至安全废弃 [3] - 公司因其可持续发展领导力获得评级机构和组织的认可 [3]

上市计划变更 - 公司计划将主要上市地从伦敦证券交易所转移至纽约证券交易所，同时保留在伦敦证券交易所的二次上市 [2] - 该变更计划通过一项英国安排计划实施，一家新的美国公司将成为Diversified的新母公司 [2] - 相关决议预计在2025年11月21日左右生效，新股预计于2025年11月24日左右在纽交所开始交易 [4] 股东会议与文件 - 公司已发布通函并通知召开股东会议，以审议并批准与上市地变更相关的事项 [3] - 通函可在公司官网的投资者关系板块获取，并已提交至英国国家存储机制供查阅 [4] 公司业务概况 - Diversified是一家专注于天然气和液体生产、运输、销售以及油井退役的领先上市能源公司 [5] - 公司通过收购已有的长寿命资产并进行投资以改善其环境和运营表现，直至最终安全退役这些资产 [5]

核心观点 - 多元化能源公司计划将主要上市地点从伦敦证券交易所转移至纽约证券交易所，同时保留在伦敦的二次上市 [1] - 此举旨在提升股票流动性、增加投资者能见度并获得战略性的资本市场利益以加速增长 [1] - 公司认为美国市场是其天然的主要上市地，此举符合股东的最佳利益 [4] 公司业务与运营概况 - 公司实质上是一家美国业务，以美元报告，所有营业利润均来自美国业务，美国也是其唯一的增长市场 [2] - 公司管理层和运营总部位于美国，所有员工均居住在美国，所有资产均位于美国 [2] - 截至2025年6月30日，公司超过65%的流通股由美国居民投资者持有 [3] 上市变更的具体安排 - 变更将通过英国法院批准的安排计划进行，需在股东特别大会上获得股东批准 [5] - 批准条件为：亲自或通过代理投票的登记股东中，人数上过半数且所持股份价值上占投票股份75%的股东支持 [5] - 预计股东通函将在未来几周内发布，特别大会随后举行，安排计划预计在2025年第四季度生效 [5] - 生效后，股票将在纽交所交易，并在英国金融行为监管局的官方名单（ESICC类别）和伦交所主板市场保留二次上市 [5] 变更的预期益处 - 使主要上市地与公司的业务活动、领导团队和员工基础保持一致 [6] - 通过进入更深的美国资本市场，增加公司股票的整体流动性 [6] - 通过在美国主要上市，增加对美国投资者的曝光度，包括更多接触被动投资资金池的机会 [6] - 提升公司形象并接触高质量的股权投资者 [6] - 为公司更广泛的员工简化持股方式，并扩大招聘和留住美国顶尖人才的机会 [6] - 优化公司纳入美国主要股票指数和交易所交易基金的定位 [6] - 保留伦交所的二次上市，以方便非美国股东基础的交易流动性 [6] 财务报告与公司背景 - 公司将自2025年年报起，作为美国国内申报公司向美国证券交易委员会提交常规财务报表和定期报告 [3] - 公司是一家专注于天然气和液体生产、运输、销售和油井退役的领先上市能源公司 [7] - 公司通过收购现有的长生命周期资产并进行投资以改善环境和运营绩效，直至安全环保地退役这些资产 [7]

公司上市结构变更 - 董事会计划将公司的主要上市地点转移到纽约证券交易所，同时在伦敦证券交易所保留次级上市[1] - 该变更预计将通过英国法院批准的安排计划进行，需要股东在股东大会上投票批准，需达到亲自或通过代理投票的登记股东人数多数，且代表所投票股份75%的价值[5] - 若股东批准，安排计划预计在2025年第四季度生效，此后股票将在纽交所交易，并在英国金融行为监管局的官方名单的ESICC类别和伦交所主板市场交易[5] 变更的战略依据 - 公司实质上是一家美国企业，以美元报告，所有营业利润均来自美国业务，美国也是其唯一的增长市场[2] - 公司管理层和运营总部位于美国，所有员工居住在美国，所有资产位于美国[2] - 截至2025年6月30日，公司超过65%的已发行股份由美国居民投资者持有[3] 预期效益 - 主要上市地点与公司业务活动、领导团队和员工基础保持一致[7] - 利用更深厚的美国资本市场，有望增加公司股票的整体流动性[7] - 通过在美国主要上市增加对美国投资者的曝光度，包括更多接触被动投资资金池的机会[7] - 提升公司形象并接触高质量的股权投资者，优化公司纳入美国主要股票指数和交易所交易基金的定位[7] - 简化更广泛员工基础的持股，并扩大招聘和留住美国顶尖人才的机会[7] - 保留伦交所的次级上市以便利非美国股东基础的交易流动性[7] 公司业务与财务信息 - 公司是一家专注于天然气和液体生产、运输、营销以及油井废弃的领先上市能源公司[8] - 公司策略是收购现有的长寿命资产并进行投资以改善其环境和运营表现，直至以安全环保的方式废弃这些资产[8] - 公司将开始作为美国国内申报者向美国证券交易委员会提交惯常的财务报表和定期报告，起始于其2025年度财务业绩[3]

发行基本信息 - 特定售股股东（由EIG关联公司等管理的基金或实体）以每股13.75美元的价格进行二次公开发行，共出售5,713,353股普通股 [1] - 承销商获得30天期权，可按公开发行价（扣除承销折扣）额外购买最多857,002股普通股 [1] - 二次发行预计于2025年9月18日完成，需满足惯例交割条件 [2] 资金流向与公司角色 - 二次发行全部由售股股东出售其持有的普通股，公司不在此次发行中出售任何股份 [2] - 售股股东将获得二次发行的全部净收益，公司不会从此次股份销售中获得任何收益 [2] 员工福利信托参与交易 - 公司员工福利信托表示有兴趣参与，计划以每股等于公开发行价的价格从承销商处购买750,000股本次发行的普通股，总对价为10,312,500美元 [3] - EBT购买股份的初始卖方为由EIG关联公司管理的某些基金或实体，EIG是公司董事Randy Wade的关联方，因此该交易构成英国上市规则下的关联方交易 [3] - 董事会认为该EBT交易对股东而言是公平合理的，并已获得其赞助商Stifel Nicolaus Europe Limited的相应建议 [3] 承销商与注册信息 - 瑞穗证券和Raymond James担任此次二次发行的联席账簿管理人和承销商代表，花旗集团也担任联席账簿管理人 [4] - 与此类证券转售相关的货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并生效 [5]

发行基本信息 - 多元化能源公司特定售股股东进行二次公开发行，定价为每股13.75美元，发行5,713,353股普通股 [1] - 承销商获得30天期权，可额外购买最多857,002股普通股，价格为发行价减去承销折扣 [1] - 本次发行预计于2025年9月18日完成结算 [2] 发行性质与资金流向 - 二次发行全部由售股股东出售现有普通股，公司不发行新股 [2] - 售股股东将获得发行全部净收益，公司不会从本次股票销售中获得任何收益 [2] 员工福利信托参与交易 - 多元化能源员工福利信托表示有兴趣参与，计划以发行价从承销商处购买750,000股普通股，总对价为10,312,500美元 [3] - 员工福利信托购买股票构成英国上市规则下的关联方交易，董事会认为该交易对股东公平合理 [3] 承销商与注册信息 - 瑞穗证券和Raymond James担任本次发行的联席账簿管理人和承销商代表，花旗集团也担任联席账簿管理人 [4] - 与本次发行相关的货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并生效 [5]

核心观点 - Diversified Energy Company PLC宣布由特定股东进行二次公开发行 涉及5,713,353股普通股 并可能通过绿鞋机制增发857,002股 公司员工福利信托计划认购最多750,000股但未作承诺 [1] 发行结构 - 本次发行全部由现有股东出售普通股 包括EIG关联基金 FS/EIG Advisor LLC及FS/KKR Advisor LLC管理的实体 合计出售5,713,353股普通股 [1] - 承销商获得30天期权 可额外购买最多857,002股普通股 [1] - 公司员工福利信托（EBT）有意以发行价认购最多750,000股 但未作出具有约束力的认购承诺 [1] 资金流向 - 出售股东将获得二次发行的全部净收益 公司不会从本次发行中获得任何资金 [2] 承销安排 - 瑞穗证券与Raymond James担任联合账簿管理人及承销商代表 花旗集团担任联合账簿管理人 [3] 注册与法律文件 - 相关货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并立即生效 [4] - 发行仅通过在美国提交的招股说明书补充文件及相关招股说明书进行 [4] 投资者资格限制 - 本次发行仅面向符合特定资格的投资人 包括欧盟地区的"合格投资者"及英国境内的"相关人士" [11] - 普通公众不具备参与资格 且不得依赖本公告内容 [11] 公司业务定位 - Diversified Energy是一家专注于天然气和液体生产 运输 销售及油井退役的独立能源公司 [1][6] - 公司通过收购现有长效资产并优化其环境与运营表现 直至安全退役资产 实现可靠自由现金流和股东价值创造 [6][8]

交易概述 - Diversified Energy Company PLC宣布由特定售股股东进行二次公开发行，售股股东包括由EIG关联公司、FS/EIG Advisor, LLC管理的实体以及FS/KKR Advisor, LLC管理的某些实体 [1] - 此次发行涉及5,713,353股普通股，每股面值0.20英镑 [1] - 售股股东授予承销商30天期权，可额外购买最多857,002股普通股 [1] - 公司员工福利信托表示有兴趣参与并购买最多750,000股，但尚未做出购买承诺 [1] 资金流向与参与方 - 二次发行全部由售股股东出售其持有的普通股，公司不在此次发行中出售任何股份 [2] - 售股股东将获得此次发行的全部净收益，公司不会从股份销售中获得任何收益 [2] - 瑞穗证券和Raymond James担任此次发行的联合账簿管理人和承销商代表，花旗集团也担任联合账簿管理人 [3] 法律与监管信息 - 与此批证券转售相关的货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并随即生效 [4] - 此次发行仅能通过在美国提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [4]

董事会更新 - Sandra Stash将于2025年8月12日辞去Diversified Energy Company PLC董事会职务 她在董事会任职自2019年 离职属于友好性质 [2] - David Turner将接替Stash担任高级独立董事 Kathryn Klaber将担任可持续发展委员会主席 Martin Thomas将接替Stash成为审计与风险委员会成员 所有任命于2025年8月12日生效 [2] 公司治理 - 公司提名委员会致力于维持高质量、多元化的董事会 以互补经验支持长期目标 [3] - 非执行主席David Johnson代表董事会感谢Stash的服务 认可其行业专业见解 [3] 公司业务 - Diversified Energy Company PLC是领先的公开交易能源公司 专注于天然气和液体生产、运输、营销及油井退役业务 [4] - 公司通过收购现有长期资产并投资改善环境与运营绩效 直至安全环保地退役资产 该策略获得评级机构对其可持续发展领导力的认可 [4] 投资者关系 - 公司投资者关系与公司传播高级副总裁Doug Kris负责进一步信息沟通 联系方式包括电话+1 973 856 2757及邮箱dkris@dgoc.com [4]