交易概述 - Diversified Energy Company PLC宣布由特定售股股东进行二次公开发行，售股股东包括由EIG关联公司、FS/EIG Advisor, LLC管理的实体以及FS/KKR Advisor, LLC管理的某些实体 [1] - 此次发行涉及5,713,353股普通股，每股面值0.20英镑 [1] - 售股股东授予承销商30天期权，可额外购买最多857,002股普通股 [1] - 公司员工福利信托表示有兴趣参与并购买最多750,000股，但尚未做出购买承诺 [1] 资金流向与参与方 - 二次发行全部由售股股东出售其持有的普通股，公司不在此次发行中出售任何股份 [2] - 售股股东将获得此次发行的全部净收益，公司不会从股份销售中获得任何收益 [2] - 瑞穗证券和Raymond James担任此次发行的联合账簿管理人和承销商代表，花旗集团也担任联合账簿管理人 [3] 法律与监管信息 - 与此批证券转售相关的货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并随即生效 [4] - 此次发行仅能通过在美国提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [4]