核心观点 - Diversified Energy Company PLC宣布由特定股东进行二次公开发行 涉及5,713,353股普通股 并可能通过绿鞋机制增发857,002股 公司员工福利信托计划认购最多750,000股但未作承诺 [1] 发行结构 - 本次发行全部由现有股东出售普通股 包括EIG关联基金 FS/EIG Advisor LLC及FS/KKR Advisor LLC管理的实体 合计出售5,713,353股普通股 [1] - 承销商获得30天期权 可额外购买最多857,002股普通股 [1] - 公司员工福利信托（EBT）有意以发行价认购最多750,000股 但未作出具有约束力的认购承诺 [1] 资金流向 - 出售股东将获得二次发行的全部净收益 公司不会从本次发行中获得任何资金 [2] 承销安排 - 瑞穗证券与Raymond James担任联合账簿管理人及承销商代表 花旗集团担任联合账簿管理人 [3] 注册与法律文件 - 相关货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并立即生效 [4] - 发行仅通过在美国提交的招股说明书补充文件及相关招股说明书进行 [4] 投资者资格限制 - 本次发行仅面向符合特定资格的投资人 包括欧盟地区的"合格投资者"及英国境内的"相关人士" [11] - 普通公众不具备参与资格 且不得依赖本公告内容 [11] 公司业务定位 - Diversified Energy是一家专注于天然气和液体生产 运输 销售及油井退役的独立能源公司 [1][6] - 公司通过收购现有长效资产并优化其环境与运营表现 直至安全退役资产 实现可靠自由现金流和股东价值创造 [6][8]