交易概述 - 宏华数科通过收购山东盈科杰部分股权进行战略投资 交易涉及三位卖方转让共计49%的股权 对应交易总金额为10535万元[1] - 具体交易为：童质转让山东盈科杰34.30%股权 交易金额7374.50万元 谭明转让7.84%股权 交易金额1685.60万元 間京福转让6.86%股权 交易金额1474.90万元[1] - 本次交易设置业绩对赌与分期付款条款 收购款分三期支付 第一期5380万元 第二期2155万元 第三期3000万元与业绩承诺挂钩[5] 标的公司评估与财务 - 根据评估报告 盈科杰股东全部权益评估价值为2.17亿元 较其账面价值9079万元增值1.26亿元 增值率高达138.51%[2] - 财务数据显示 盈科杰2024年营收为1.35亿元 净利润为2972.12万元 2025年前8个月营收为1.01亿元 净利润为2735.69万元[5] - 截至2025年8月底 盈科杰资产总额为1.7亿元 净资产为9078.9万元[5] - 转让方承诺盈科杰2025年、2026年和2027年三年累计净利润不少于1亿元[5] 标的公司业务与资质 - 山东盈科杰成立于2018年 注册资本1000万元 是一家专注于工业喷墨技术研发、生产制造及售后服务的新型科技公司[2] - 公司主要产品为高速喷墨轮转数字印刷设备 面向按需印刷和商业快印领域 应用于书籍书刊、商业广告、教辅教材等市场[2] - 公司核心优势包括自主研发的喷墨控制技术、软件流程系统、高品质墨水以及优良的制造工艺[2] - 公司在杭州建立了2万平方米的研发生产中心 并形成了覆盖全国的售后服务网络 目前服务于全球300余家知名印刷企业[4] - 公司资质优异 2021年获批国家高新技术企业 2022年被认定为济南市“瞪羚企业”和山东省创新型企业 2023年被认定为专精特新企业[2] 收购方概况与战略协同 - 收购方宏华数科成立于1992年 是我国工业数码喷印领域首家上市公司 于2021年7月8日登陆科创板[2] - 公司主营数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机、自动化缝纫设备以及配套墨水等[2] - 宏华数科2025年前三季度实现营收16.32亿元 同比增长29.02% 归母净利润3.88亿元 同比增长25.08%[6] - 公司表示 此次收购有利于双方在渠道和市场形成协同互补 提升公司数码喷印设备在书刊印刷领域的市场份额和行业地位[5] - 交易将加强公司在书刊印刷板块的战略布局 进一步规范标的公司运作水平和治理结构 提升其经营效率[5]