融资情况 - BWR Exploration Inc 与 Electro Metals and Mining Inc 已完成桥接融资 总计筹集资金$240,000 超过最低融资要求$220,000 [1][2] - BWR分两批完成桥接融资 第一批于2025年2月14日完成 发行2,000,000单位 融资$40,000 第二批发行2,500,000单位 融资$50,000 总计融资$90,000 [3][4] - Electro完成桥接融资 总计筹集$150,000 超过其最低融资要求$120,000 发行937,500单位 每股$0.16 [6] - BWR董事及内部人士参与融资 认购1,250,000单位 总金额$25,000 符合证券法规定 [5] - 融资单位包含普通股和认股权证 BWR认股权证行权价为$0.05 有效期五年 Electro认股权证行权价为$0.25 有效期两年 [3][6] 交易结构 - 双方拟通过反向收购(RTO)方式进行业务合并 交易形式可能包括股权交换、三方合并、安排计划等 [7] - 交易完成后Electro及其子公司将成为BWR的全资子公司 [7] - 最终交易结构取决于双方获得的税务、公司及证券法律意见 [7] - 交易按正常商业条款进行 属于非关联方交易 [7] 交易进展 - 多伦多创业板(TSXV)已暂停BWR股票交易 待双方达成最终协议并满足交易所要求后恢复 [8][9] - 交易完成需满足多项条件 包括TSXV验收及无利害关系股东批准 [12] - 可能支付中介费用 包括最高7%现金及7%认股权证 条件与私募融资相同 [10]