融资情况 - 公司Mosa Meat获得1500万欧元额外融资 用于支持下一阶段监管市场审批和首次重大营收创造 [1] - 本轮融资的投资方包括Invest-NL、LIOF、PHW集团以及Just Eat Takeaway.com创始人兼首席执行官Jitse Groen [1] - 此次融资是继2024年4000万欧元融资和超额完成目标的众筹活动之后的延伸 使公司过去两年筹集的总资本达到5800万欧元 [2] 成本与商业化进展 - 公司于2013年推出全球首个培养牛肉汉堡 当时成本高达25万欧元 作为概念验证 [3] - 公司声称 与首个汉堡相比 已实现99.999%的成本削减 [3] - 通过基础科学突破和规模效率 公司目前生产的汉堡价格已可达到适合餐厅菜单的水平 [4] - 公司已成功将科学项目转变为美味且价格合理的产品 [4] 监管与战略地位 - 公司目前有监管档案正在英国、欧盟、瑞士和新加坡接受审查 [5] - 公司近期被选入英国由科学、创新和技术部支持的监管“沙盒”计划 [5] - 作为荷兰细胞农业基金会的合作伙伴 公司被定义为有影响力的荷兰“Wennink报告”中一个战略气候技术项目的参与方 [6] - 公司的工作有望受益于荷兰的国家支持机制 这些机制协调公私融资和监管改革 以加速荷兰向可持续增长转型 [6] 公司背景与投资者 - 公司由Mark Post和Peter Verstrate于2016年创立 是一家致力于以更清洁、更友善的方式生产真牛肉的食品科技公司 [5] - 公司的投资者包括Lowercarbon Capital、M Ventures、Bell Food Group、Nutreco、PHW集团、三菱株式会社、Collateral Good Ventures以及莱昂纳多·迪卡普里奥等 [7] - 奥斯卡获奖演员莱昂纳多·迪卡普里奥于2021年作为顾问和投资者加入公司 [7] 行业背景与投资者观点 - 培养肉是减少畜牧业影响所需的蛋白质转型的重要组成部分 [2] - 投资培养肉具有挑战性且需要耐力 [2] - 公司已奠定坚实基础 并正朝着商业化迈出明确步伐 [2] - 此消息发布前几天 另一家位于莱顿的培养肉公司Meatable因未能获得新资金而宣布关闭 [4]

公司核心进展 - Pluri公司旗下三家食品科技和农业科技子公司签署了一系列重要的国际合作，标志着公司在利用先进3D细胞扩增技术改造食品和农业生产方面迈出重要一步[1] - 这些合作覆盖亚洲、欧洲和美国市场，反映出基于细胞的可持续创新方案的商业可行性和全球需求正在提升[2] - 每项合作协议均包含由合作方资助的概念验证，这被视为对Pluri技术的信任投票，并强化了其为股东创造可持续长期价值的能力[3] 子公司具体合作动态 - Ever After Foods（培育肉平台开发商）正在亚洲和美国与食品公司及培育肉企业执行多个项目，专注于扩大规模验证和商业化前试验，近期里程碑包括试点结果和在优先市场扩展合作项目[5] - Kokomodo（细胞农业技术生产可可）签署了两项新战略协议：一项与欧洲糖果生产食品创新公司，另一项与美国跨国食品农业及工业产品服务公司，旨在扩展其研发和制造能力，并探索欧美共同开发机会[5] - Coffeesai（细胞培育咖啡生产商）与一家总部位于东亚的主要食品饮料集团达成战略合作，旨在加速其环保、资源高效的细胞咖啡生产，减少传统农业的环境影响并简化物流[5] 技术与行业背景 - Pluri利用其专利的3D细胞扩增平台，能够快速规模化下一代食品和农业解决方案，并显著减少环境足迹[3] - 公司技术发展正值全球对传统农业可持续解决方案需求上升的关键时刻，应对气候变暖、自然资源减少和人口增长等挑战[3] - Pluri通过其协同合作网络，在再生医学、食品科技、农业科技以及合同开发和制造组织服务领域推动创新[6]

公司核心业务与技术 - 公司为全球首家利用鱼类干细胞培育富含Omega-3脂肪的生物技术初创企业[2] - 其培育的脂肪与天然鱼脂肪高度相似，能保持半固体质地，且不含野生鱼类中常见的汞、微塑料和病原体等污染物[2] - 公司产品可应用于制作鸡块、饺子馅等食品，并为其他人造肉提供脂肪以改善质地和口感[2][10] 国际化扩张与战略合作 - 公司于10月1日首次进行国际扩张，正式进入日本市场，标志着其在新加坡以外的首个国际布局[1] - 此次扩张与东日本铁路公司合作，将在东京Takanawa Gateway City的Link Scholar's Hub建立共享办公室和实验室[4] - 通过与日本和新加坡投资者的合作及关键投资，公司计划加速为食品、补充剂和化妆品行业生产更可持续、健康的原料[5] 公司背景与发展战略 - 公司于2019年由Mandy Hon和Dr. Shigeki Sugii共同创立，是新加坡A*STAR下属分子与细胞生物学研究所的衍生公司[7] - 联合创始人Mandy Hon曾担任多家国际餐饮品牌的总监职务，具备行业经验[7] - 为应对高成本挑战，公司已开始内部生产组件以降低成本，并已将收入来源多元化至化妆品和补充剂领域[12] 市场机遇与行业影响 - 公司进入日本市场有望为日本的粮食安全目标、可持续发展倡议和海洋生物多样性保护做出贡献[5] - 此次扩张使公司能获得更多战略性的行业专业知识和商业化网络，以推动其最终进入全球市场[14] - 公司指出，许多人造肉初创企业专注于替代蛋白质，但忽视了脂肪这一关键成分的重要性[9]

文章核心观点 - 公司凭借创新细胞扩增平台，旨在引领医疗、食品和农业领域的全球生物技术革命，未来财年有望成为转折点，公司正通过多举措实现可持续增长和业务扩张 [1][2][10] 公司业务与技术 - 公司拥有创新细胞扩增平台，可从不同来源培养细胞，并转化为药品、食品和农产品，以满足数十亿美元市场需求 [1] - 该平台能在紧凑、可持续的设施中实现细胞商业化生产，不受天气和地理位置限制，可将细胞组装成成品，产品与天然产品相似且无基因工程 [2] 行业挑战与机遇 - 可可和咖啡行业因气候变化、植物疾病和需求上升面临供应短缺，为公司技术应用提供机会 [2] - 全球可可行业受气候变化、疾病和不可持续种植方式的压力，需要可靠和环保的替代方案 [3] 公司战略举措 - 与以色列一家开发创新细胞基可可技术的公司合作，加强在人工种植可可领域的地位，支持公司拓展高影响力领域和推进可持续、垂直整合解决方案的愿景 [3] - 获得战略投资者支持，近期从医疗保健领域且在新兴市场有良好记录的新合作伙伴处获得额外投资，增强了财务实力和拓展关键地区业务的能力 [4] 公司投资与合作 - 持有Ever After Foods Ltd. 69%的股份，该公司利用公司细胞扩增技术进行人工种植肉类生产，曾获Tnuva初始投资750万美元和两大国际战略合作伙伴1000万美元融资 [5] - 与Hemafund Ltd. 合作，利用积累的经验为乌克兰和欧洲制定核应急响应计划 [6] 公司财务状况 - 2025财年前九个月，公司收入增长四倍，从2024财年同期的23万美元增至93.8万美元，主要得益于新业务板块的推出和农业技术领域概念验证合作的增加 [7] 公司未来展望 - 公司正与可可和咖啡行业的主要参与者进行讨论，探索技术商业应用机会，包括向战略合作伙伴进行潜在授权 [9]

As filed with the Securities and Exchange Commission on November 7, 2023 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Steakholder Foods Ltd. (Exact name of registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) State of Israel 2000 Not applicable (I.R.S. Employer Identification No.) 5 David Fikes St., P.O. Box 4061 Rehovot, Israel 7638205 Tel +972 73-332-2853 (Address, ...

财务与发行 - 公司拟发售最多5,594,406份美国存托股份，每份代表10股普通股，还发售5,594,406份认股权证[7][8] - 预计美国存托股份首次公开发行价格为每份1.43美元，认股权证假定行使价格为每份1.43美元[8] - 若承销商全额行使超额配售权，公司支付承销折扣和佣金总额为644,000美元，获总收益（扣除费用前）为8,555,998美元[16] - 截至2022年9月30日九个月，研发费用7219千美元，营销费用2426千美元，一般及行政费用4982千美元，运营亏损14627千美元[81] - 截至2022年9月30日，实际现金及现金等价物为11203千美元，总资产为33226千美元，衍生工具为 - 2450千美元[81] - 截至2022年9月30日，累计亏损约48602千美元，总股东权益为 - 24439千美元[81] - 基于假定1.43美元/ADS公开发行价格，公司预计此次发行ADS和/或预融资认股权证净收益约710万美元（若承销商全额行使超额配售权约为820万美元）[77] 业务发展 - 2020年1月26日，公司与MeaTech Ltd.合并，MeaTech股东获公司60%已发行和实缴股本及无行使价的里程碑式认股权证[32] - 2021年12月，公司成功3D打印出3.67盎司的培育牛排[45] - 2021年，公司收购Peace of Meat BV以开发禽类脂肪技术[60] - 2023年1月，公司与Umami Meats合作开发3D打印鳗鱼和石斑鱼产品[60] - 公司计划2023年专注于3D生物打印机的商业化[57] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来继续产生重大亏损，可能永远无法实现盈利[64][84] - 公司完成研发活动需要大量额外资金，持续经营能力存在重大疑问[64] 其他情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受特定报告和其他负担减免，最长可达五年或直至不再符合条件[70][72] - 公司作为外国私人发行人，只要符合条件，可豁免《交易法》某些适用于美国国内上市公司的规定[73] - 公司有15项临时和非临时待决专利申请，3项通过巴黎公约条约提交[163]