融资活动完成情况 - 公司完成其非经纪私募配售的第三期也是最后一期单位发行，以每单位0.15加元的价格发行22,744,253个单位，募集总收益为3,411,638加元（约合2,454,416美元）[1][2] - 连同此前于2025年10月10日和10月31日完成的第一期和第二期，公司通过该单位发行共募集总收益6,672,000加元（约合4,800,000美元）[5] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行结束日起五年内以每股0.20加元的价格认购一股额外普通股的权利，并附有加速条款[3] 年度股东大会决议 - 股东批准了所有表决事项，包括Marc Leduc、Tiago Cunha、Priscilla Lima和Dan Wilton连任董事，重新任命MNP LLP为公司审计师，重新批准10%滚动综合激励计划，以及批准Tiago Sampaio Cunha及其关联方成为公司新的控制人[1][8] 内部人参与及关联交易 - 由临时首席执行官兼董事Tiago Cunha先生指导和控制的基金在第三期单位发行中额外认购了12,342,087个单位，完成了其2,085,000加元（约合150万美元）的投资承诺[6] - 在第三期发行结束后，由Tiago Cunha先生指导和控制的基金合计持有25,455,552股，占公司已发行股份的23.92%，该内部人参与构成关联方交易[6] 中介费用支付 - 公司就单位发行支付了总计258,995加元（约合186,328美元）的现金中介费，其中包括向A8 Capital Advisors支付的178,752美元[7] - 公司还向A8 Capital Advisors发行了1,987,722股作为中介费[7] 公司项目进展与前景 - 公司位于巴西南巴伊亚州的Santa Cruz石墨项目已开始提升商业化生产，首批产品已于2025年5月发货，这是美洲自1996年以来首个新的石墨生产项目[10] - 公司位于美国阿拉巴马州的BamaStar项目已完成NI 43-101初步经济评估，显示税前净现值（NPV8%）为24亿美元，内部收益率（IRR）为35%，税后净现值为16亿美元，内部收益率为27%[11] - 公司已获得美国国防部Title III项目320万美元的资助承诺，用于推进BamaStar项目的可行性研究[11]

融资完成情况 - 公司完成非公开发行融资，共发行14,982,750个单位，每单位价格为0.0326美元，融资总额为488,438美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的股权认股权证，每份认股权证可在五年内以每股0.05美元的价格认购一股额外普通股 [1] - 公司支付了26,210美元现金作为中间人费用，并发行了744,000份不可转让的中间人权证，每份权证可在两年内以每股0.05美元的价格认购一股普通股 [2] - 融资中发行的所有证券均受法定持有期限制，该持有期在融资结束后四个月零一天到期 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于资助公司在内华达州锂项目和安大略省金/铜项目的工作计划 [3] - 在内华达州Solar锂项目的前4个钻探阶段中，所有14个钻孔均发现了锂 [3] - 资金将加强公司的营运资本状况，为在安大略省“Sterling South金/铜项目”规划初步工作计划提供更大灵活性 [4] 项目资产概述 - 公司在内华达州的锂项目包括4,938英亩的Solar锂项目、240英亩的Clayton Valley锂盐湖项目和近期收购的580英亩Central Clayton Valley锂盐湖项目 [9] - 公司在安大略省的Sterling South金/铜项目包含42个矿权地，面积约2,500英亩 [9] - 公司还拥有124英亩的爱达荷州钴矿带项目 [9] 行业背景与管理层评论 - 锂价格目前处于年内高点，并且自2025年10月1日路透社报道前总统特朗普同意入股内华达州的Lithium Americas Thacker Pass锂矿后，对国内锂的关注似乎重新升温 [4] - 管理层认为，随着投资者注意力近期重新回到锂行业，现在是推进Solar锂项目工作计划的适当时机，目标是在2026年上半年完成首次资源估算 [4] - 公司对2025年剩余时间及未来的增长前景非常乐观，因为其活动将比过去几年更加活跃 [4]

融资活动总结 - 公司已完成其非经纪私募配售（单位发行）的第一部分，发行了5,521,512个单位，每单位价格为0.15加元，总收益为828,227加元（约595,847美元）[1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行结束日起五年内以每股0.20加元的价格购买一股额外普通股的权利，并附有加速条款[2] - 此次单位发行的净收益将用于勘探和开发活动、一般行政支出以及营运资金[3] - 公司预计在未来几周内完成单位发行的一期或多期额外部分[4] 融资方案变更与规模调整 - 公司不再进行原定于2025年9月30日宣布的可转换票据发行，相关资金已同意按照单位发行的条款购买总计2,085,000加元（150万美元）的单位[5] - 因此，公司已将单位发行的总规模提高至最高6,255,000加元（450万美元）[5] 内部人士参与及控制权变更 - 由临时首席执行官Tiago Cunha先生指导和控制下的基金在第一部分单位发行中购买了1,557,912个单位，使其拥有公司已发行股份的19.9%[6] - 公司内部人士在第一部分发行中总计购买了2,007,912个单位（包含Tiago Cunha相关基金购买的部分）[7] - 公司计划于2025年11月17日左右召开股东大会，寻求股东批准Tiago Cunha先生成为公司的控制人[6] - 在获得股东批准后，Tiago Cunha相关基金将完成购买额外的12,342,088个单位，以履行其208.5万加元的投资承诺[6] 公司项目与业务概览 - 公司是一家加拿大电池金属项目开发商，专注于在美洲收购和开发近期可投产的项目[11] - 位于巴西巴伊亚南部的Santa Cruz石墨项目是公司首个投入生产的项目，已于2025年5月发运首批销售货物，是美洲自1996年以来首个新的石墨生产项目[11] - 第二个项目BamaStar位于美国阿拉巴马州，根据NI 43-101初步经济评估，其税后净现值（NPV8%）为16亿美元，内部收益率（IRR）为27%[12] - 公司已获得美国国防部Title III项目320万美元的赠款承诺，用于推进BamaStar项目的可行性研究[12]

公司战略与项目收购 - 公司收购了位于安大略省、与Sterling Metals Corp近期发现地直接接壤的"Sterling South Gold/Copper Project" [1] - 此次新收购包括42个矿权地单元，面积约为2,500英亩 [1] - 公司管理层认为，在锂以外的领域进行多元化发展是合理的决策 [2] - 此次收购使公司业务多元化至安大略省这一前景广阔的区域，同时国内对锂的关注度因美国政府投资Thacker Pass锂矿而重燃 [2] 项目资产组合 - 公司目前在美国拥有多个电池金属项目 [4] - 公司在内华达州的锂项目包括4,938英亩的"Solar Lithium Project"、240英亩的"Clayton Valley Lithium Brine Project"以及近期收购的580英亩"Central Clayton Valley Lithium Brine Project" [4] - 公司还拥有124英亩的"Idaho Cobalt Belt Project" [4] 行业背景与市场动态 - 根据Kitcocom数据，黄金和铜价交易价格接近历史高点 [2] - Sterling Metals Corp于2025年9月29日宣布在Soo Copper项目取得高品位铜发现，见矿262.5米，铜当量品位1.05%，其中包括68.3米品位3.25%以及9.3米品位19.8%的矿化段 [1] - 根据Yahooca数据，Sterling公司股价在2025年9月从0.37加元上涨至3.25加元的高点 [2]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募融资，包括单位发行和可转换票据发行，总融资额最高可达625万加元（约450万美元）[1] - 单位发行旨在筹集最高417万加元（约300万美元），可转换票据发行旨在筹集最高208.5万加元（约150万美元）[1] - 融资净收益计划用于勘探、开发、公司一般行政开支及一般营运资金[7] 单位发行具体条款 - 单位发行将发行最多2780万个单位，每个单位价格为0.15加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证允许持有人在发行结束日起五年内，以每股0.20加元的价格认购一股普通股[2] - 若公司股票在TSX Venture交易所的收盘价在连续10个交易日达到或超过0.40加元，公司有权加速认股权证的到期日[2] 可转换票据发行具体条款 - 公司临时首席执行官Tiago Cunha先生及其关联方已同意认购208.5万加元（约150万美元）本金的票据[3] - 票据本金将按每股0.15加元的价格自动转换为公司单位，转换需在公司获得股东批准后15个工作日内完成[3] - 票据年利率为12%，利息在到期日以现金支付，到期日为发行结束日起一年后[5] - 若发生转换，所有应计未付利息将在转换日以现金支付[5] 关联交易与公司治理 - Tiago Cunha先生及相关实体目前持有11,555,552股公司股票，约占已发行股票的18.66%[4] - 票据转换将导致Tiago Cunha先生成为公司控制人，此事宜需根据交易所政策获得股东批准[4] - 公司计划召开股东大会以寻求该项批准[4] - 该关联交易预计可豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求，因所认购证券的公允市场价值不超过公司市值的25%[10] 公司业务与项目进展 - 公司是加拿大电池金属项目开发商，专注于在美洲收购和开发近期生产项目[12] - 位于巴西巴伊亚南部的Santa Cruz石墨项目是首个投入生产的项目，已于2025年5月发出首批销售货物[12] - 该项目拥有地表矿化，大型试验厂测试结果显示约65%的石墨精矿为+80目，石墨碳含量为95%-99%[12] - 第二个项目BamaStar位于美国阿拉巴马州，包括一个历史矿山，NI 43-101初步经济评估显示税后净现值（NPV8%）为16亿美元，内部收益率（IRR）为27%[13] - 公司已获得美国国防部Title III项目320万美元的赠款承诺，用于推进BamaStar项目的可行性研究[13]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售首轮融资 募集资金总额为US$302,610（CA$415,263） 资金将用于开发生产及一般营运资本需求 [1] - 首轮配售发行1,375,500单位 每单位包含1普通股（定价US$0.22/CA$0.3019）和1份认股权证 权证行权价相同且有效期5年 [2] - 私募配售获TSXV批准延期至2025年8月22日完成 同时支付中介费$4,296并发行19,530份不可转让中介权证 [1][2] - 权证含加速条款 若普通股连续10日成交量加权均价≥CA$1.25 公司可通知未行权权证30日后失效 [3] 关联方交易 - 公司内部人士参与私募 认购1,000,000单位总额US$220,000 该交易适用MI 61-101关联交易豁免条款 [4] - 公司获得US$450,000过桥贷款 其中全部资金由董事及高管提供 同样适用MI 61-101豁免条款 [5][8] - 过桥贷款以无担保本票形式发行 月息1%（年化12%复利） 到期日为2026年1月7日 可提前还款 [6] - 本票含加速偿还条款 若后续债务融资≥US$500,000或股权融资≥US$3,000,000 需在15日内偿还本息 [7] 项目进展 - 巴西Santa Cruz石墨项目已启动商业化生产 2025年5月完成首批销售 测试显示65%精矿达+80目且碳含量95%-99% [11] - 美国阿拉巴马BamaStar项目获国防部320万美元资助 预可研显示税前NPV8%达24亿美元 IRR为35% [12] - Santa Cruz是美洲自1996年以来首个新建石墨生产设施 BamaStar项目包含历史矿山和垂直整合生产设施 [11][12] 公司概况 - 公司专注于美洲电池金属项目开发 拥有巴西和美国的战略性资产布局 [11][12] - 巴西为全球第二大石墨产区 具备80年连续开采历史 Santa Cruz项目矿化位于地表且基础设施完善 [11] - 公司采用ESG高标准运营 官网及社交媒体渠道披露详细信息 [13]

公司战略调整 - 公司董事会批准将部分自由现金配置到精选加密资产的战略计划 以探索创新投资渠道并提升股东价值 [1] - 该举措旨在通过布局具有长期增长潜力的数字资产来强化资产负债表 同时保持对电池金属勘探的核心关注 [2] 管理层观点 - 总裁James Nelson表示 该战略反映了公司在资本管理上的前瞻性 加密资产配置与核心业务形成协同效应 [3] - 管理层认为当前是理想时机 因加密市场在《Genius Act》签署后重获动能 且锂价显现触底信号 公司估值具备上行潜力 [3] 核心业务进展 - 公司持续推动美国电池金属项目开发 包括4,938英亩Solar锂项目、Clayton Valley锂盐湖资产及Idaho钴矿带项目 [3] - 在内华达州拥有三大锂资源项目（Solar锂项目4,938英亩、Clayton Valley锂盐湖240英亩及新增580英亩Central项目） 另在爱达荷州持有124英亩钴矿带项目 [4] 行业动态 - 加密资产领域近期受资本关注 同行企业如Planet Ventures、Hyper Bit Technologies等已显现强劲投资者兴趣 [3] - 锂市场出现筑底迹象 与公司当前估值形成潜在利好组合 [3]

公司动态 - 不列颠哥伦比亚省证券委员会于2025年7月22日撤销了对公司的管理层交易禁令(MCTO) 该禁令最初于2025年5月1日根据国家政策12-203颁布 [1] - 公司已完成2024年度审计财报及管理层讨论分析(截至2024年12月31日) 并于2025年7月14日提交 同时完成2025年第一季度未经审计中期财报(截至3月31日)并于7月21日提交 [1] - MCTO撤销后 管理层成员可恢复交易公司证券 所有文件已在SEDAR+平台公开 [2] 资产与资源 - 公司在安大略省历史悠久的钴矿带运营唯一获许可的高品位选矿厂 整合高品位银矿发现与战略金属回收业务 [4] - 旗舰资产Castle矿区面积达63平方公里 包含历史生产矿井Castle Mine及Castle East新发现区 后者钻探确定推断资源量756万盎司白银 平均品位8,582克/吨(250 2盎司/吨) [4] - 在魁北克北部拥有电池金属资产组合 包括持有Coniagas Battery Metals Inc 35%股权 以及位于安大略省Cochrane附近260平方公里的St Denis-Sangster锂矿项目 [6] 业务战略 - 采用多金属协同开发模式 高品位银回收支撑钴 镍等关键电池金属的经济性开采 [5] - 专有Re-2Ox湿法冶金工艺可生产电池级硫酸钴及镍锰钴(NMC)配方材料 [5] - 具备TTL实验室及地下矿井通道等基础设施 可同时把握贵金属市场和电池材料需求增长机遇 [5]

公司动态 - Patriot Battery Metals Inc 宣布其总裁、首席执行官兼董事总经理 Ken Brinsden 将主持一场投资者网络研讨会 讨论公司在魁北克 Eeyou Istchee James Bay 地区全资拥有的 Shaakichiuwaanaan 项目的 Rigel 和 Vega 区域的首次铯矿物资源估算 [1] - 网络研讨会还将提供关于 CV5 Shaakichiuwaanaan 锂项目的最终可行性研究以及其他即将到来的里程碑的更新 [1] 投资者互动 - 投资者和股东可以通过在线问答门户提交实时问题 或通过电子邮件提前向公司投资者关系经理 Olivier Caza-Lapointe 提交问题 [2] 活动安排 - 网络研讨会将于澳大利亚西部标准时间 2025 年 7 月 22 日上午 8 点/澳大利亚东部标准时间上午 10 点/加拿大东部夏令时间 2025 年 7 月 21 日晚上 8 点开始 持续约 45 分钟 [3] - 投资者、股东和媒体可通过指定链接注册参加网络研讨会 [3] - 网络研讨会的录制内容将通过公司网站和社交媒体平台发布 以方便北美时区的投资者观看 [3] 联系方式 - 公司北美投资者关系负责人 Olivier Caza-Lapointe 的联系方式包括电话 +1 (514) 913-5264 和电子邮件 [4]

公司动态 - 公司于2025年6月25日召开的年度股东大会(AGM)上所有事项均获得股东批准[1] - 管理层确认目前没有股份合并计划[2] 业务展望 - 公司预计2025年下半年将更加活跃 目前正在推进提升股东价值的战略举措[2] - 公司在美国拥有多个电池金属项目 包括内华达州的4,938英亩太阳能锂项目、240英亩克莱顿谷锂盐湖项目以及新收购的580英亩中央克莱顿谷锂盐湖项目[2] - 公司还拥有爱达荷州124英亩的钴矿带项目[2] 项目信息 - 内华达州锂项目总规模达5,758英亩(4,938+240+580)[2] - 爱达荷州钴矿带项目占地124英亩[2] - 管理层提示邻近矿区的历史勘探结果不一定能反映公司矿区的矿化情况[2]