文章核心观点 - 飞机储能系统是多电/全电飞机与电动航空的核心装备，行业正加速从“应急备用”向“动力核心”转型，受益于政策支持、低空经济发展及技术迭代，市场规模预计将从2024年的125亿元增长至2030年的300亿元以上 [1][13] 飞机储能系统行业相关概述 - 飞机储能系统是集成储能介质、功率转换、控制管理与安全防护的综合系统，用于高效存储和按需释放能量，以满足推进、航电等关键负载需求 [1][2] - 系统核心功能包括：在主电源故障时作为应急电源保障安全；在起飞爬升阶段提供辅助动力以优化发动机工况；在制动下降阶段回收能量；以及抑制电网波动以支撑多电/全电飞机稳定运行 [3] - 系统可按储能原理分为化学储能、电化学储能、机械储能、电磁储能及混合储能；按功能分为应急、动力和辅助储能；按适配机型则有干线客机、支线客机、eVTOL、工业无人机及通航小型飞机等差异化方案 [4][5][7] 中国飞机储能系统行业政策 - 国家高度重视行业发展，出台了《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等一系列政策 [7] - 政策从技术研发补贴、适航认证体系建设、示范应用场景拓展、产业链协同创新等多维度提供支撑，明确了高能量密度电池、混合储能系统等核心技术攻关方向与产业化目标 [7] 中国飞机储能系统行业产业链 - 产业链上中下游紧密关联：上游为核心设备与材料供应，储能电池成本占比最大；中游为系统集成与解决方案；下游覆盖民用航空、军用航空、无人机等多元化应用场景 [8] - 上游核心材料中，锂、钴、镍等金属资源由国内企业主导，六氟磷酸锂国产化率接近100%，但高端绝缘材料、稀土永磁材料仍依赖进口；关键部件如航空级IGBT模块，国产产品市场占比仅约30% [9][10] - 技术路线以锂电池为主流，同时钠离子电池、固态电池、液流电池及AI驱动的智能储能系统加速研发；2025年前三季度国内储能锂电池出货量达430吉瓦时，预计全年达580吉瓦时，同比增长67% [10][11] - 低空经济作为战略性新兴产业快速发展，2025年市场规模已达1.5万亿元，预计2030年突破3.5万亿元，为eVTOL、工业无人机等场景的飞机储能系统带来持续扩容的需求空间与技术迭代动力 [12] 中国飞机储能系统行业发展现状分析 - 市场格局呈现“化学储能主导、混合储能与机械储能补充”的特征，固态电池与氢燃料电池成为突破长航程瓶颈的关键技术方向 [13] - 主流航空级锂电池能量密度达300-350Wh/kg，头部企业研发的半固态电池能量密度突破380Wh/kg；钠离子电池低温启动性能提升127%并进入适航验证，氢燃料电池在无人机领域渗透率稳步攀升 [13] - 受益于国产大飞机量产、低空经济扩容及政策支持，行业市场规模高速增长，2024年达125亿元，预计2030年突破300亿元 [13] 中国飞机储能系统行业重点企业布局 - 行业形成“头部集中、梯队竞争”格局，前三大企业合计市场份额超过50%，竞争壁垒集中于适航认证能力与系统集成技术 [14] - 宁德时代凭借能量密度350Wh/kg以上的凝聚态电池及混合储能PACK技术处于领先，并与中国商飞及多家eVTOL主机厂深度绑定 [14][15] - 中创新航聚焦9系高镍/硅体系及半固态圆柱电池（能量密度达350Wh/kg），为ARJ21配套并与广汽高域合作共建eVTOL电源标准 [14][15] - 亿纬锂能以硅基软包和全极耳圆柱电池（能量密度达380Wh/kg）为主攻路线，在通航领域市占率约62% [14][15] - 航天电源、欣旺达、力神电池等企业以差异化路线深耕军工应急储能、eVTOL宽温域电池、无人机高倍率电源等细分市场 [15] 中国飞机储能系统行业发展趋势分析 - **技术路线多元迭代，高安全与高效率协同突破**：主流锂电池将持续优化能量密度与安全性；固态电池与氢燃料电池将从实验室走向商业化；混合储能系统（如电池+超级电容）将进一步普及；智能化技术如数字孪生将推动系统向主动智能调控升级 [16] - **产业链协同深化，国产替代向高端环节突破**：产业链将形成“主机厂+电池企业+材料商”的联合研发机制；国产替代将聚焦航空级IGBT模块、高端绝缘材料等“卡脖子”技术；区域产业集群效应将凸显；全生命周期服务生态将逐步完善 [17] - **场景需求精准适配，低空经济驱动市场结构升级**：低空经济将催生针对eVTOL、工业无人机的高倍率、快速补电、低成本储能方案；商用航空领域将实现应急与动力储能的场景化定制；军用领域将推动特种储能技术突破；需求结构将从单一应急备用向动力核心与辅助调控多元并存升级 [18][19]