IPO及再融资上会总体情况 - 下周（11月3日-11月7日）共有5家IPO企业上会审核，合计拟募资38.12亿元 [1] - 下周另有2家再融资企业上会，合计拟募资34.06亿元 [4] IPO上会企业详情 - 祺龙海洋（北交所）：上会日期11月3日，注册地山东，专用设备制造业，拟募资38,188.90万元，最近一年净利润5,067.02万元 [2] - 至信股份（沪主板）：上会日期11月6日，注册地重庆，汽车制造业，拟募资132,948.85万元，最近一年净利润20,396.41万元 [2] - 陕西旅游（沪主板）：上会日期11月7日，注册地陕西，文化艺术业，拟募资155,512.79万元，最近一年净利润62,157.77万元 [2] - 海圣医疗（北交所）：上会日期11月7日，注册地浙江，专用设备制造业，拟募资37,042.54万元，最近一年净利润7,091.75万元 [2] - 国亮新材（北交所）：上会日期11月7日，注册地河北，非金属矿物制造业，拟募资17,502.20万元，最近一年净利润7,096.49万元 [2] 国亮新材募资计划调整 - 公司在审期间调减了拟募资规模，从上会稿的3.01亿元缩减至1.75亿元 [3] - 调整内容包括删除了研发中心建设项目并调减了补充流动资金金额 [3] 祺龙海洋业务与财务 - 公司主营海洋钻井隔水导管的研发、生产和销售，是我国最大的海洋油气开发主体中海油规模最大的隔水导管供应商 [5] - 2024年营业收入为2.44亿元，净利润为5,067万元，毛利率为42.52% [7] - 2025年上半年营业收入为2.00亿元，净利润为4,907万元，毛利率为38.59% [7] 至信股份业务与财务 - 公司主营汽车冲焊件及相关模具的开发、加工、生产和销售，已取得国家级专精特新“小巨人”称号 [10] - 2024年营业收入为30.88亿元，净利润为2.04亿元 [12] - 2025年上半年营业收入为16.04亿元，净利润为9,448万元 [12] 陕西旅游业务与财务 - 公司主营旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮业务，核心产品包括《长恨歌》旅游演艺和华山西峰索道 [15] - 2024年营业收入为12.63亿元，净利润为6.22亿元 [17] - 2025年上半年营业收入为5.16亿元，净利润为2.47亿元 [17] 海圣医疗业务与财务 - 公司是麻醉、监护类医疗器械综合产品提供商，产品应用于麻醉科、ICU病房、急诊科等科室 [20] - 2024年营业收入为3.04亿元，净利润为7,092万元，毛利率为52.09% [23] - 2025年上半年营业收入为1.56亿元，净利润为3,549万元，毛利率为51.59% [23] 国亮新材业务与财务 - 公司是专业从事高温工业用耐火材料整体解决方案的高新技术企业 [24] - 2024年营业收入为9.05亿元，净利润为7,096万元，毛利率为21.21% [26] - 2025年上半年营业收入为5.11亿元，净利润为4,150万元，毛利率为20.33% [26] 再融资上会企业详情 - 尚太科技（深交所）：主营锂离子电池负极材料，再融资募投项目为年产20万吨锂电池负极材料一体化项目，拟使用募集资金17.34亿元 [28][31] - 金盘科技（上交所）：全球电力设备供应商，主营变压器、成套及储能系列产品，再融资拟募资16.72亿元用于数字化工厂及补充流动资金项目 [32][36]

发行基本信息 - 本次发行数量7000万股，占发行后总股本28000万股的25%[6] - 发行价格15.32元/股，对应市盈率分别为24.05倍、26.68倍、32.06倍、35.58倍[19] - 采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[4] - 公司所属行业为非金属矿物制造业（C30）[6] 询价与申购情况 - 初步询价收到855家网下投资者管理的9228个配售对象报价，拟申购数量总和14733160万股[11] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者812家，配售对象9095个，剩余报价拟申购总量14542490万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的3462.50倍[16] - 网下发行提交有效报价投资者620家，管理配售对象8487个，有效拟申购数量总和13556410万股，有效申购倍数为网下初始发行规模的3227.72倍[20] 财务数据 - 最近三年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为2917.59万元、8292.81万元和12057.92万元[19] - 经营现金流净额分别为3318.10万元、3361.84万元和8676.43万元[19] - 营业收入分别为36497.57万元、52161.68万元和66747.54万元[19] 发行时间安排 - 初步询价期间为2023年7月14日9:30 - 15:00[11] - 网上申购日为2023年7月19日9:30 - 15:00，网下申购日为2023年7月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网上缴款日为2023年7月21日日终，网下缴款日为2023年7月21日16:00[7] 其他 - 募投项目预计使用募集资金88000万元，若发行成功，预计募集资金总额107240万元，扣除发行费用后净额约97005.46万元[28][29] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[32][33] - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销[38]

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过并获证监会同意注册[1] 证券信息 - 证券代码为603119，网上申购代码为732119[3] 股本与发行 - 发行前总股本21000.00万股，拟发行7000.00万股，发行后总股本28000.00万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本比例为25.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行2800.00万股，网下初始发行4200.00万股[4] - 网下每笔拟申购数量上限2000.00万股，下限100.00万股[4] - 初步询价日为2023年7月14日9:30 - 15:00[4] - 发行公告刊登日为2023年7月18日[4] - 网下和网上申购日为2023年7月19日[4] - 网下和网上缴款日为2023年7月21日[4]