此次IPO由高盛、杰富瑞、美银证券、巴克莱、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、法国兴业银 行、蒙特利尔银行资本市场、康托·菲茨杰拉德、古根海姆证券、WR 证券、野村证券、三菱日联证券 美国、罗思资本、桑坦德银行、斯蒂费尔、TD Cowen、BTIG 和罗思柴尔德担任联合账簿管理人。 根据安排，定价预计将于2025年9月8日当周确定。Legence凭借其在高技术建筑领域的专业服务能力， 有望成为美股市场又一具有行业代表性的工程服务标的。 智通财经APP获悉，总部位于加州圣何塞的Legence(LGN.US)周二公布IPO条款，计划发行2600万股股 票，发行价区间设定为25至29美元，预计最高融资7.02亿美元。按中间价27美元计算，公司市值将达到 27亿美元。这家专注为高技术建筑提供关键任务系统服务的工程企业，计划于纳斯达克挂牌上市，股票 代码为LGN。 Legence成立于1963年，核心业务涵盖复杂建筑系统的设计、制造、安装及维护，服务范围包括暖通空 调(HVAC)、工艺管道、机械电气系统等。公司聚焦科技、生命科学、医疗保健和教育等高增长领域， 客户群体中超过60%为纳斯达克100指数成分股。财务数据显 ...

公司IPO计划 - 公司Legence LGNUS拟通过首次公开募股筹集至多1亿美元资金 [1] - 公司于2025年2月14日秘密提交上市申请 [2] - 公司计划在纳斯达克上市股票代码为LGN [2] 公司业务与市场定位 - 公司为技术要求极高的建筑中的关键系统提供服务包括工程安装和维护服务 [1] - 业务聚焦于新设施设计制造和安装复杂的暖通空调工艺管道以及其他机械电气和管道系统 [1] - 公司专注于高增长领域如科技生命科学医疗保健和教育客户中超过60%是纳斯达克100指数成分股公司 [1] 公司财务与运营 - 公司总部位于加利福尼亚州圣何塞成立于1963年 [2] - 在截至2025年6月30日的12个月里营收达22亿美元 [2] 承销商信息 - 高盛杰富瑞美银证券巴克莱摩根士丹利加拿大皇家银行资本市场法国兴业银行蒙特利尔银行资本市场康托·菲茨杰拉德古根海姆证券WR证券野村证券三菱日联证券美国罗思资本桑坦德银行斯蒂费尔TD CowenBTIG和罗思柴尔德是此次交易的联合账簿管理人 [2]