发行信息 - 本次公开发行股份总数不超过4,143.23万股，占发行后总股本比例不低于10%[10] - 发行后总股本不超过41,416.88万股[10] - 每股面值为人民币1.00元[10] 业绩数据 - 2021年全球增材制造产值为152.44亿美元[30] - 2021年公司设备销售市场占有率为1.42%[35] - 2019 - 2021年公司营业收入复合增长率达46.78%，2021年营业收入3.34亿元[54] - 2022年末资产总额为113,856.93万元，较2021年末增长24.10%[59][60] - 2022年末负债总额为37,330.80万元，较2021年末增长43.34%[59][61] - 2022年末归属于母公司所有者权益为76,526.13万元，较2021年末增长16.47%[60][61] - 2022年度营业收入45,657.15万元，同比增长36.67%；7 - 12月营业收入28,036.67万元，同比增长8.29%[63][65] - 2022年度净利润9,918.22万元，同比下降15.52%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,919.07万元，同比增长25.06%[65] - 2022年度经营活动现金流量净额9,803.15万元，同比减少12.51%；投资活动现金流量净额 - 10,473.75万元，同比增加49.23%；筹资活动现金流量净额 - 250.16万元，同比减少101.32%[69] 业务收入 - 报告期内，公司航空航天领域3D打印设备及辅机配件收入分别为2,942.14万元、10,066.70万元、17,343.06万元和5,562.22万元，占3D打印设备及辅机配件收入总额比例为23.56%、55.15%、59.43%和35.91%[30] - 报告期内境外主营业务收入分别为4,964.94万元、4,772.67万元、5,727.11万元和8,197.93万元，占比分别为32.06%、21.98%、17.24%和46.72%[34] 财务指标 - 报告期内公司高分子设备毛利率分别为56.91%、51.52%、44.09%和46.05%，呈下降趋势[35] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为5,272.64万元、6,474.37万元、12,486.89万元和14,419.74万元，占流动资产比例分别为15.34%、14.71%、18.97%和22.17%[37] - 报告期各期末公司逾期应收账款占比分别为61.26%、66.81%、67.34%、58.91%[37] - 报告期各期末公司账龄在一年以内的应收账款余额占比分别为75.77%、72.60%、81.91%和84.60%[37] - 截至2022年6月30日，公司账龄1年以上的应收账款余额共计2,220.77万元[37] - 报告期内，公司3D打印设备及辅机配件毛利率分别为59.46%、57.88%、56.37%和53.55%，呈略微下降趋势[95] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为5497.66万元、7605.01万元、14375.38万元和16520.17万元，占流动资产的比例分别为15.99%、17.28%、21.84%和25.40%[98] - 报告期内，公司存货中原材料、在产品、库存商品合计占比分别为69.21%、71.29%、78.68%和83.25%[98] - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 68.16万元、297.61万元、276.69万元和 - 172.87万元，占公司利润总额的比例分别为 - 3.64%、6.46%、2.16%和 - 4.96%[99] 研发情况 - 公司2019 - 2021年研发投入占营业收入比例为14.42%，累计研发投入金额10,185.39万元[54] - 2021年末研发人员占当年员工总数比例为27.76%，2022年6月末为28.92%[54] - 截至招股书签署日，公司有146项与主营业务收入相关的发明专利[54] - 2022年1 - 6月公司研发投入占营业收入比重为15.14%[56] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为8,500.00 - 10,000.00万元，同比变动9.27% - 28.55%[73] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为1,374.71 - 2,024.96万元，同比变动 - 25.99% - 9.01%[73] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总投资66395.61万元，包括增材制造设备扩产项目32940.50万元、研发总部及产业化应用中心项目28385.48万元、增材制造技术创新（上海）研究院建设项目5069.63万元[78] 公司架构 - 公司控股股东为美纳科技，发行前持股16,596.36万股，占比44.53%，发行后持股比例40.07%[177][200] - 侯银华发行前持股4,610.09万股，占比12.37%，发行后持股比例11.13%[200] - 龙鹰贰号发行前持股707.59万股，占比1.90%，发行后持股比例1.71%[200] 子公司情况 - 上海华曙2022年6月末总资产726.69万元，净资产238.77万元，净利润 - 201万元；2021年末总资产754.32万元，净资产239.77万元，净利润37.27万元[153] - 深圳华曙2022年6月末总资产561.57万元，净资产554.11万元，2022年1 - 6月净利润 - 9.87万元；2021年末总资产572.20万元，净资产563.98万元，2021年度净利润125.28万元[155] - 华曙新材料2022年6月末总资产910.19万元，净资产481.00万元；2021年末总资产95.25万元，净资产95.25万元[156] - 美国华曙2022年6月末总资产510.16万美元，净资产79.05万美元，2022年1 - 6月净利润124.87万美元；2021年末总资产691.03万美元，净资产 - 45.84万美元，2021年度净利润23.68万美元[161] - 欧洲华曙2022年6月末总资产380.48万欧元，净资产62.05万欧元，2022年1 - 6月净利润46.88万欧元；2021年末总资产370.14万欧元，净资产15.17万欧元，2021年度净利润 - 22.31万欧元[165] 风险提示 - 增材制造装备关键核心器件依赖进口存在风险[82] - 新兴行业或领域产业化应用存在风险[83] - 技术路线替代存在风险[84] - 核心技术泄密和技术人才流失存在风险[85]