交易方案核心要素 - 时空科技拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权 [1] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30% [1] - 发行价格确定为23.08元/股不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 交易对方股份锁定期为12个月控股股东宫殿海认购的股份锁定期为36个月 [1] 标的公司嘉合劲威概况 - 嘉合劲威主营业务为内存条固态硬盘等存储产品的研发设计生产和销售拥有光威阿斯加特和神可三大品牌 [2] - 公司是国家级专精特新小巨人企业及广东省制造业单项冠军示范企业拥有四十余项发明专利 [2] - 2023年2024年及2025年1—8月嘉合劲威分别实现营业收入8.54亿元13.44亿元11.23亿元净利润分别为-2015.72万元4226.13万元4211.27万元业绩改善显著 [2] - 2024年618期间光威品牌销售额为京东内存条排名第二DDR5内存条排名第一阿斯加特品牌为DDR5内存条排名第五 [2] 交易战略意图与影响 - 交易前时空科技主营业务聚焦夜间经济和智慧城市领域覆盖景观照明文旅夜游智慧路灯等业务 [3] - 交易完成后公司将切入半导体存储领域打造第二增长曲线向新质生产力转型 [3] - 公司将给予嘉合劲威充分经营自主权并借助自身企业级客户营销体系助力标的公司拓展市场 [3] 交易性质与股权结构 - 本次交易预计构成重大资产重组并构成关联交易但由于控制权未变更不构成重组上市 [3] - 交易前嘉合劲威的实际控制人为张丽丽与陈晖夫妇合计控制50.20%表决权 [3]