事件概述 - 去中心化金融流动性提供商Elixir宣布将关闭其合成美元稳定币deUSD [1] - 该决定源于Stream Finance披露的重大损失，该事件在DeFi生态系统中引发了连锁反应 [1] Stream Finance损失事件 - Stream Finance宣布其外部基金经理管理的资产出现约9300万美元的重大损失 [2] - 事件发生后，该平台暂停了所有充值和提现业务 [3] - Stream Finance正在提取所有剩余流动资产，预计将在短期内完成此过程 [3] 对Elixir deUSD稳定币的影响 - Elixir将deUSD 65%的抵押品存放在Stream Finance [3] - Stream Finance使用其自有稳定币xUSD作为抵押品并遭受损失，导致xUSD价格下跌77%，进而使deUSD的抵押支撑基本消失 [3] - 这一情况引发连锁反应：Stream冻结提现导致赎回中止，进而引发Curve上的恐慌性抛售，超过3000万美元的deUSD在链上被抛售 [3] - deUSD的价值暴跌，在24小时内下跌超过97%，交易价格约为0.025美元 [5] Elixir的应对措施 - Elixir已处理了80%的deUSD持有者的赎回 [3] - 所有剩余的deUSD和sdeUSD持有者将能够以1美元的价格进行赎回 [4] - 公司已对所有剩余持有者的余额进行了快照，并启动了索赔页面，用户可以用USDC赎回资产 [4] - Elixir明确表示deUSD已无价值，稳定币已被关闭，警告用户不要购买或投资deUSD [4] 当前状况与后续安排 - Stream Finance持有约90%的deUSD总供应量，并且占贷款头寸的99%以上，但选择不偿还或关闭这些头寸 [6] - Elixir将与Euler、Morpho、Compound等其他管理者合作，协调还款和清算流程 [6] - 协议仍预计所有索赔将按1:1的比例得到兑现 [6] 行业影响 - 此次事件反映了相互关联的DeFi系统内抵押品不稳定性的广泛影响 [7] - 事件凸显了一个协议的损失如何影响其他协议，并引发了关于去中心化金融中抵押品设计、透明度和风险管理的持续讨论 [7]

Elixir暂停deUSD支持及事件概述 - 去中心化金融流动性提供商Elixir在Stream Finance遭遇9300万美元损失后 暂停对其合成稳定币deUSD的支持[1] - Elixir已在X平台宣布完成80% deUSD持有者的赎回 导致该代币脱锚至约0.015美元[3] - 此次行动源于Stream Finance于周二冻结提款 披露其资产负债表遭受重大打击 负债达2.85亿美元 其中包括欠Elixir的6800万美元[3] Stream Finance危机与稳定币连锁反应 - Stream Finance曾借入deUSD以支持其自身稳定币Staked Stream USD（XUSD） 该稳定币在事件披露后暴跌90%至0.10美元[4] - Elixir的deUSD于2024年7月推出 被视为Ethena's USDe的竞争者 崩盘前市值约为1.5亿美元[4] - Stream持有约90%的deUSD剩余供应 价值约7500万美元 但拒绝偿还或平仓[4] 应对措施与行业合作 - Elixir正与Euler、Morpho和Compound等其他DeFi协议协调 旨在全额补偿受影响持有者[5] - Elixir表示仍相信债务将按1:1兑现 并已禁用提款以防止Stream在结算债务前清算deUSD[5] 危机性质与市场分析 - 链上分析师将XUSD暴跌描述为信心危机而非技术故障 指出大部分交易源自Arbitrum 且未发现智能合约漏洞[6] - 社交媒体讨论加剧了对项目储备金的担忧 有用户指控其1.7亿美元资产基础对应5.3亿美元贷款 暗示存在高杠杆[6] Stream Finance业务模式与风险 - Stream成立于2024年初 凭借结合对冲做市和收益耕作等传统市场策略的资本高效DeFi策略承诺迅速增长[7] - 其依赖外部基金经理处理内部能力溢出问题的模式 目前受到严格审查 引发对其透明度和交易对手风险的质疑[7] Balancer安全事件 - DeFi协议Balancer周一遭遇重大漏洞 其V2可组合稳定池遭受攻击 据估计跨链损失超过1.28亿美元[8] - Balancer在链上追回行动中已恢复1900万美元资金[8]

文章核心观点 - Aave的机构级现实世界资产平台Horizon迎来重大进展 Securitize和VanEck将其代币化国库基金VBILL引入该平台[1] - 此次整合由Chainlink的NAVLink预言机技术驱动 标志着传统金融与去中心化金融融合的又一重大进步[1] Aave Horizon平台发展 - Horizon自8月推出后迅速成为DeFi中增长最快的现实世界资产市场 总市场规模已超过4.6亿美元[2] - 平台目标是在满足机构合规标准的同时 保持链上金融的透明度和流动性[2] VBILL整合的技术与功能 - VBILL被添加为合格抵押品后 机构可以以其VBILL持仓借入稳定币[3] - 整合由Chainlink的NAVLink和LlamaGuard NAV预言机支持 提供经过验证的风险调整后净资产价值数据 以确保防篡改定价[3] - Securitize计划未来整合其可信单一来源预言机系统 为链上基金估值增加另一层验证[3] 行业影响与意义 - VBILL与Aave和Chainlink的整合扩大了对最受信任的链上抵押品形式的访问 展示了受监管资产如何流畅地在DeFi中流动[4] - VBILL是资产管理公司VanEck的首个代币化基金[2]

事件概述 - 外部基金经理管理不善导致Stream Finance平台资产损失约9300万美元[1] - 该事件引发市场恐慌性抛售 其稳定币XUSD价格暴跌近77%至约0.30美元[1][3] - 平台总锁仓价值从10月底的约2.04亿美元大幅缩水至9800万美元[3] 危机爆发原因 - 公司业务模式依赖用户存入抵押品或加密货币 资金被分配至做市和借贷等策略[4] - 外部基金经理资产损失严重削弱了支撑稳定币的抵押品基础[4] - 缺乏透明度以及复杂的杠杆头寸网络加速了损失 暴露了分层DeFi系统的脆弱性[4] 公司应对措施 - 平台立即冻结存款和提现功能以防止损失扩大[2] - 公司已聘请律师事务所Perkins Coie LLP牵头进行独立调查[7] - 平台承诺尽可能追回资产 并暂停所有正常运营直至调查结束[7][8] 行业影响 - 此次危机暴露了以收益为导向的DeFi协议在依赖第三方基金经理和激进策略时的脆弱性[5] - 事件引发行业对风险管理及储备金透明度的更严格审查[6] - 单一失败案例已成为整个行业的警示[5]

公司事件 - Stream Finance宣布其外部基金经理报告了约9300万美元的资产损失 [3] - 公司已暂停所有存款和取款业务，待处理交易也被搁置 [4] - 作为应对措施，公司任命了Perkins Coie LLP的律师进行全面的调查 [3] - 公司目前正在提取所有剩余的流动资产，预计该过程将很快结束 [3] 市场反应 - 其稳定币Staked Stream USD (XUSD)价格大幅下跌70%，至0.3004美元 [4] 公司业务 - Stream Finance是一个去中心化金融平台，专注于通过自动化策略简化收益生成 [1] - 平台允许用户将加密货币存入智能合约，以在多个DeFi协议中优化回报 [1] - 平台旨在为新手和经验丰富的投资者提供Web3领域的被动收入机会 [2] - 其原生代币用于生态系统内的治理、质押和费用折扣 [2] 行业背景 - 稳定币是一种旨在通过与储备资产（如美元、欧元或黄金）挂钩来保持价值稳定的加密货币 [5] - 稳定币可分为法币支持型、加密货币抵押型或算法型 [6] - 稳定币连接传统金融与去中心化金融，使用户能够快速跨链转移资金，同时最小化加密市场波动风险 [6]

事件概述 - 外部基金经理管理不善导致Stream Finance用户资产损失约9300万美元[1] - 事件引发其旗舰稳定币xUSD价格暴跌77%至0.26美元[1][2] - 公司已暂停所有充值和提现业务并聘请律师事务所Perkins Coie进行调查[1] 公司应对措施 - 公司正在积极撤出所有流动性资产并预计在短期内完成此过程[2] - 在全面评估损失范围和原因之前维持充提暂停状态任何待处理存款均不会处理[2] 市场影响与风险暴露 - 去中心化金融研究小组Yields and More识别出跨多个借贷协议的直接债务风险敞口近2.85亿美元涉及Euler、Silo、Morpho和Gearbox等[3] - 风险波及稳定币包括Elixir的deUSD曾向Stream借出6800万USDC占其支持资产的65%以及Treeve的scUSD通过复杂的再抵押链条产生风险[4] 业务模式与潜在问题 - 公司采用"递归循环"策略其链上数据显示支持资产仅约1.7亿美元而借款高达5.3亿美元杠杆率超过4倍[5] - 再抵押链条是指抵押品在不同借贷平台被多次使用从而产生连锁效应[5] - 递归循环策略被公司解释为通过循环自身资产以获取利差[6]

事件概述 - DeFi平台Stream Finance于11月3日暂停所有存取款，原因是外部基金经理披露造成约9300万美元的公司资产损失[1] - 平台已聘请Perkins Coie LLP律师事务所的律师Keith Miller和Joseph Cutler对此事件展开调查[1] 公司应对措施 - Stream Finance宣布将提取所有流动性资产，并预计在短期内完成此过程[2] - 公司未提供恢复提款的时间表，也未指明造成损失的外部基金经理身份[2] 可疑运营模式 - 在崩溃前，Stream的xUSD金库在最近几个月从4000万美元扩张至近4亿美元，同时始终显示15%的固定收益率[3] - 链上收益率通常会随着存款人增加分摊利润而下降，并根据市场条件波动，这表明回报可能是人为设定或来自链下策略的平均值[3] 透明度与市场影响 - Stream Finance运营缺乏全面的储备证明或透明度仪表板，仅依赖Debank捆绑包显示链上头寸[4] - 在11月3日公告后，xUSD与其目标价格脱钩25%，之后部分恢复[4] 行业传染风险 - 估计有2.8496亿美元的未偿贷款由Stream的xUSD、xBTC和xETH抵押品担保，分布在多个DeFi借贷平台[5] - 这些抵押品支持在Ethereum、Arbitrum、Avalanche、Plasma和Sonic网络上的协议（如Euler、Silo和Morpho）上的贷款[5] 主要受影响协议 - Elixir Network的deUSD稳定币有6800万美元的USDC借给Stream，并以xUSD作为抵押，占deUSD总支持的65%[6] - Elixir声称对其贷款头寸拥有按1美元全额赎回的权利，但Stream告知该公司在律师确定债权人优先级之前无法处理支付[6] - 最大的风险承担者是TelosC，其有1.2364亿美元的贷款由Stream资产担保，其次是Elixir（6800万美元）和MEV Capital（2542万美元）[7] 市场机制失效 - MEV Capital在Arbitrum上的xUSD市场已跌破清算门槛，借款利率在100%利用率时达到88%[7] - 头寸未被清算的原因是许多市场使用基本面价值预言机而非现货价格，这延迟了DeFi借贷策略中的违约风险[7]

SUI代币价格动态 - SUI代币价格下跌9.2%至2.02美元低点，交易量激增且反弹尝试屡次失败[1] - 价格跌破关键支撑位后引发技术性抛售，2.08美元支撑位转为阻力位[1][3] - 若价格跌破2.014美元，技术目标位指向1.98美元或1.95美元，需回升至2.07美元以上才能重获动能[4] 市场交易与情绪 - 抛售期间4260万枚代币易手，交易量比日均水平高出68%[2] - 美国早盘时段SUI在2.02美元附近低量交易，显示交易者为下一波大行情布局[3] - 图表观察显示典型投降行为：单小时暴跌，随后出现更低的高点和紧密盘整[4] 行业背景影响 - 去中心化金融协议Balancer遭遇1.16亿美元漏洞攻击事件冲击行业情绪[1] - 安全担忧加剧使投资者削减对高风险一层代币的敞口，SUI出现机构清算迹象[2] - CoinDesk 5大加密货币指数当日下跌1.15%，所有成分币均走低[4]

Bitmine公司动态 - 11月3日，由Tom Lee领导的以太坊国库公司Bitmine宣布新购入82,353 ETH，使其以太坊总持仓量增至340万枚，价值142亿美元 [1] - 公司现金储备从3.05亿美元增加至3.89亿美元，并重申其目标是收购以太坊流通供应量的5% [1] - 公司已将ETH持仓量提升至流通供应量的2.8% [1] - 公司近期持续购入以太坊，包括10月20日购入203,826 ETH以及10月13日购入202,037 ETH [2] - 在最新购买公告后，公司股价下跌7.48%至43.16美元，反映了投资者对DeFi安全漏洞的担忧 [2] 以太坊市场表现与技术分析 - 11月3日，以太坊价格跌破3,700美元，触发了50日移动平均线（4,145美元）下穿200日移动平均线（4,197美元）的“死亡交叉”形态，通常预示潜在下跌趋势延续 [3] - 当日以太坊价格下跌7.4%，至3,616美元，为自10月10日加密货币市场创纪录地蒸发1940亿美元以来的最大单日跌幅 [4] - 相对强弱指数（RSI）为36.52，显示以太坊进入超卖状态，暗示卖方动能可能短期耗尽，或推动价格小幅反弹至3,720美元阻力位 [4] - 若价格未能守住3,500美元支撑位，下一个下行目标位在3,300美元附近 [5] 行业事件影响 - 市场波动与一次针对基于以太坊的DeFi协议Balancer的1.2亿美元漏洞攻击事件同时发生 [2][3]

合作概述 - Chainlink与富时罗素合作 通过其机构级数据发布服务DataLink将富时罗素的基准指数引入链上 [1] - 这是富时罗素的数据首次直接上链 包括罗素1000、罗素2000、罗素3000和富时100指数 以及WMR外汇基准和富时数字资产指数 [1] 市场意义与规模 - 富时罗素拥有超过18万亿美元的管理资产以其指数为基准 其进入区块链领域是连接传统金融与去中心化生态系统的重大举措 [2] - 该数据将通过Chainlink在超过50个公有和私有区块链上被2,000多个Chainlink生态应用访问 [2] - Chainlink的预言机技术已支持超过25万亿美元的交易价值 并积极保障着近1000亿美元的去中心化金融总锁仓价值 [5] 对资产代币化的影响 - 富时罗素将指数数据上链反映了金融机构对数字市场中受信任、受监管数据源日益增长的需求 [3] - 此举为新的代币化金融产品打开了大门 机构和开发者可以利用该基础设施构建代币化资产、交易所交易基金和下一代金融产品 [3][4] - 此次合作被描述为两个行业的“里程碑时刻” 是推动下一代数据驱动金融产品和代币化资产的关键一步 [7] DataLink服务的技术角色 - DataLink作为一个交钥匙解决方案 允许数据提供商无需构建或维护新基础设施即可将信息直接发布到区块链上 [5] - 该服务确保来自富时罗素等成熟提供商的数据经过认证、防篡改且可24/7访问 使去中心化金融协议能够引用与传统金融系统相同的高质量数据 [6]